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陕鼓动力-透平机械龙头空气储能打开第二增长极-220814（29页）.pdf

上传人： 淡*** 编号：91038 2022-08-15 29页 2.48MB

1、请务必阅读正文之后的重要声明部分请务必阅读正文之后的重要声明部分 评级：评级：增持增持(首次首次)市场价格：市场价格：12.66 元元 分析师：冯胜分析师：冯胜 执业证书编号：执业证书编号：S0740519050004 Email： 分析师：王可分析师：王可 执业证书编号：执业证书编号：S0740519080001 Email： 联系人：联系人：谢校辉谢校辉 Email： 基本状况基本状况 总股本(百万股)1726.63 流通股本(百万股)1662.91 市价(元)12.66 市值(百万元)21859.08 流通市值(百万元)21052.45 股价与行业股价与行业-市场走势对比市场走势对比 相

2、关报告相关报告 公司盈利预测及估值公司盈利预测及估值 指标 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 营业收入（百万元）8,065 10,361 12,131 14,579 19,125 增长率 yoy%10%28%17%20%31%净利润（百万元）685 858 1,010 1,235 1,871 增长率 yoy%14%25%18%22%52%每股收益（元）0.40 0.50 0.58 0.72 1.08 每股现金流量 0.68 0.72 1.59 -0.13 0.65 净资产收益率 9.30%10.74%11.67%12.80%16.51%P/E 31.9 25.5 21.6 17.7 11.7 P/B 3.1 2.9 2.7 2.4 2.1 备注：股价取自 2022 年 8 月 12 日 报告摘要报告摘要 前言：前言：陕鼓动力正逐渐成为分布式能源领域系统解决方案商和系统服务商。在本篇报告中，我们聚焦储能侧，探讨在储能行业发展大趋势下，公司作为国内轴流压缩机先锋，在压缩空气储能领域的成长性。国内透平机械龙头，立足设备向系统服务商转型。国内透平机械龙头，立足设备向系统服务商转型。积极转型，空气储能有望打开第二增长极。积极转型，空气储能有望打开第二增长极。

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本文主要内容为陕鼓动力（601369.SH）的深度研究报告，分析师为冯胜和王可。报告从公司基本状况、盈利预测、市场走势、公司优势、风险提示等方面进行了详细分析。 1. 公司基本状况：陕鼓动力总股本1726.63百万股，流通股本1662.91百万股，市价12.66元，市值21859.08百万元。 2. 盈利预测：预计2022-2024年归母净利润分别为10.10亿元、12.35亿元、18.71亿元，对应PE分别为22倍、18倍、12倍。 3. 市场走势：陕鼓动力股价与行业市场走势对比，公司持有该股票比例相关报告。 4. 公司优势：陕鼓动力作为国内透平机械龙头，拥有技术、人才、资金三大优势，积极转型，空气储能有望打开第二增长极。 5. 风险提示：订单执行进度不及预期、融资不及时导致财务风险、技术创新、新产品开发不及预期风险、市场竞争风险、研报使用的信息更新不及时的风险、行业规模测算偏差风险。 综上所述，陕鼓动力作为国内透平机械龙头，积极转型，在空气储能领域具有较大发展潜力，但同时也存在一定的风险。
陕鼓动力如何成为国内轴流压缩机龙头？ 空气储能技术有何优势，市场前景如何？ 陕鼓动力如何受益于空气储能商业化进程？
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