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长盛轴承-自润滑轴承国产龙头风电领域打开公司第二成长曲线-220811（19页）.pdf

上传人： 淡*** 编号：90846 2022-08-12 19页 1.41MB

“以滑代滚”是未来超大功率风电齿轮箱降本增效最具潜力的解决方案，对我国实现风电高端轴承国产化、风电平价上网和“3060”双碳目标具有重大意义。风电领域“以滑代滚”优势突出，有望开启公司第二成长曲线。风电领域“以滑代滚”优势突出，有望开启公司第二成长曲线。滑动轴承具有径向尺寸小、承载能力强、成本低等优点，可应用于风电主轴系统、齿轮箱系统、偏航系统、变桨系统、联轴器等，显著提高扭矩密度，降低单位扭矩成本。公司加大风电领域自润滑轴承的研发力度，根据公司官微的信息，目前公司风电行业全系列产品正在与国内主要的风电主机厂进行合作开发测试。原材料价格回落，公司盈利能力改善可期。原材料价格回落，公司盈利能力改善可期。原材料价格回落趋势明显，公司盈利能力改善可期。原材料价格回落趋势明显，公司盈利能力改善可期。2022 年 5 月份以来，钢材和铜粉等原材料价格逐步回落，目前 3mm 普通热轧薄板价格及 1#铜的现货价格相比 4月 22 日的高点均下降 20%左右。

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本文主要分析了长盛轴承（300718）的财务状况和市场前景。文章指出，长盛轴承是我国自润滑轴承行业的龙头企业，主要下游行业为工程机械和汽车行业。2022年，公司营业收入预计为1229亿元，同比增长24.75%；归属于母公司净利润预计为194亿元，同比增长25%。文章还指出，风电领域“以滑代滚”趋势明确，有望成为公司新的增长点。此外，原材料价格回落，公司盈利能力有望改善。综合考虑，文章维持对长盛轴承的“买入”评级。
风电领域“以滑代滚”趋势如何？ 原材料价格回落对公司有何影响？ 下游需求复苏，公司业绩能否快速增长？
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