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德科立：长距离传输专家高端产品全面开花-220719（71页）.pdf

上传人： d*** 编号：84718 2022-07-22 71页 4.42MB

光模块场景中，光模块场景中，电信城域波分和数据中心电信城域波分和数据中心以太网以太网应用应用贡献贡献主要增量。主要增量。随着网络接入侧 5G 用户、千兆光纤宽带用户提升，C 端用户带来的流量增长促使电信网络城域网扩容、提速需求旺盛；此外，全球主要的大公有云厂商、互联网厂商业务扩展，也带来流量和数据处理需求，带动 B端投建数据中心的资本开支快速上升。根据 Lightcounting 预测和拆解，光模块应用场景 中，数据中心（以太网）分类 和电信城域波 分（CWDM/DWDM）市场规模快速提升，2021 年市场规模分别为 37 亿美元和 19.4 亿美元，2020-2026 年 CAGR 分别达到 11%和 17%。图图 2：数据中心高速率的以太网光模块贡献增量数据中心高速率的以太网光模块贡献增量（单位：十亿美元）（单位：十亿美元）图图 3：电信城域范围的波分应用贡献主要增量电信城域范围的波分应用贡献主要增量（单位：十亿美元）（单位：十亿美元）新股投资价值分析报告新股投资价值分析报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 71 数据来源：Lightcounting Forecast 21 April，

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本文主要对德科立公司的投资价值进行了分析。德科立是一家专注于长距离光传输技术的企业，主要产品包括光收发模块、光放大器和光传输子系统。文章分析了德科立的市场前景、竞争优势、财务状况和风险因素。 关键点包括： 1. 德科立在长距离光传输领域具有技术优势，主要产品包括光收发模块、光放大器和光传输子系统。 2. 光通信行业需求持续增长，5G、固网和数据中心流量增长带动高速率光器件需求快速上升。 3. 德科立在高端光模块、光放大器和光传输子系统领域具有竞争优势，产品技术领先。 4. 德科立2019-2021年营收分别为3.87亿元、6.65亿元和7.31亿元，净利润分别为0.47亿元、1.42亿元和1.26亿元。 5. 德科立面临的风险包括客户集中度较高、市场空间受到挤压、核心原材料依赖境外采购等。 6. 文章预测德科立的远期整体公允价值区间为58.22-63.57亿元。
德科立投资价值如何？ 光通信行业前景如何？ 德科立如何应对市场竞争？
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