2022年石英玻璃产业链上下游竞争格局及国产替代趋势报告（36页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 3 3 1.石英玻璃高新技术领域关键原材料 . 6 1.1 石英玻璃材料及制品物化性质优越，应用领域广泛. 6 1.2 石英产业链集中度较高，海外企业占主导 . 8 2. 上游：高纯石英砂资源属性强，呈寡头竞争格局 . 9 2.1 高纯石英砂是上游原材料，产品纯度决定其应用领域 . 9 2.2 矿物提纯是主流制备工艺，矿物质量和晶格除杂是关键 . 10 2.2 光伏石英砂需求旺盛，供给持续紧张，行业景气高企 . 13 2.4 海外企业高度垄断市场，我国企业快速崛起 . 14 3. 中游：石英玻璃技术壁垒高企，国内企业快速追赶 . 17 3.1 纯度和不同杂质含

2、量决定石英玻璃材料应用领域 . 17 3.2 电熔和气炼法是主要制备工艺，CVD 法是未来发展方向 . 18 3.3 海外龙头占据市场主要份额，我国企业积极扩产加速替代 . 20 4. 下游：石英制品是科技领域关键耗材，内资龙头切入高端半导体领域 . 23 4.1 石英制品为尖端科技领域关键耗材，不可替代 . 23 4.2 火加工看技工冷加工看设备，内资龙头切入高端市场 . 23 4.3 石英纤维技术壁垒高，菲利华是我国唯一可量产企业 . 26 4.4 光纤用四氯化硅精馏技术突破，国产替代提速 . 28 5. 推荐标的 . 30 5.1 石英股份：深耕高纯石英砂，发力半导体石英材料. 30 5

3、.2 菲利华：军用石英纤维唯一供应商，石英玻璃材料专家 . 32 5.3 凯德石英：本土石英制品龙头，半导体国产化开局人 . 34 5.4 三孚股份：专注精细化工，高纯四氯化硅助力循环经济 . 36 目录 4 4 图表目录 图 1：石英玻璃示意图 . 6 图 2：石英制品在各领域的作用 . 7 图 3：石英玻璃产业链 . 9 图 4：石英矿物提纯制备高纯石英砂的技术路线 . 11 图 5：合成石英砂制备工艺 . 12 图 6：2019 年全球高纯石英砂竞争格局（截至 2019 年 11 月 20 日） . 15 图 7：电熔法和气炼法工艺流程图 . 18 图 8：化学合成法工艺简述 . 18

4、图 9：高纯石英玻璃制备方法对比分析 . 19 图 10：2013 年全球石英材料市场格局（%） . 21 图 11：石英玻璃材料供应体系（以 LAM 为例） . 22 图 12：2019 年石英制品下游应用领域占比（%） . 23 图 13：火加工主要工艺流程 . 24 图 14：冷加工主要工艺流程 . 24 图 15：碱金属除杂和脱羟处理 . 24 图 16：石英纤维品生产流程图 . 27 图 17：光纤制造工艺流程 . 28 图 18：2016-2022E 全球光纤预制棒供需情况 . 29 图 19：2021 年全球光纤光缆市场份额分布 . 29 图 20：公司业务模式概览 . 30 图

5、 21：2017-2021 年公司营收和归母（亿元） . 31 图 22：2017-2021 年公司毛利率、净利率和 ROE . 31 图 23：公司产品概览 . 32 图 24：2017-2021 年公司营收和归母（亿元） . 33 图 25：2017-2021 年公司毛利率、净利率和 ROE . 33 图 26：公司产业链结构图 . 34 图 27：2017-2021 年公司营收和归母（亿元） . 34 图 28：2017-2021 年公司毛利率、净利率和 ROE . 34 5 5 图 29：公司循环经济产业链示意图 . 36 图 30：2017-2021 年公司营收和归母（亿元） . 3

6、6 图 31：2017-2021 年公司毛利率、净利率和 ROE . 36 表 1：石英砂按纯度划分及主要用途 . 9 表 2：石英玻璃原材料制备方法比较 . 10 表 3：22-25 年我国及全球光伏用高纯石英砂市场空间测算. 14 表 4：2021-2024E 国内供给情况预测（万吨） . 14 表 5：全球主要高纯石英砂企业对比 . 15 表 6：美国尤尼明公司高纯石英砂的分类标准及用途 . 16 表 7：高纯石英砂产品技术现状 . 16 表 8：2022-2025 年全球高纯石英砂企业产能及扩产情况 . 16 表 9：石英玻璃的分类、制备工艺、特性和用途 . 17 表 10：全球主要石