2022年安防行业竞争格局趋势及海康威视业务研究报告（54页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 4AIOT时代，安防行业呈现碎片化、时代，安防行业呈现碎片化、场景化大趋势场景化大趋势01 1.1 安防行业市场广阔，安防行业市场广阔，2022年中国安防市场规模将首次突破年中国安防市场规模将首次突破10000亿元亿元 1.2 行业趋势一：传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现行业趋势一：传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现 1.3 行业趋势二：泛安防时代，行业碎片化、应用高度场景化行业趋势二：泛安防时代，行业碎片化、应用高度场景化 1.4 竞争格局：安防市场呈现两超多强、寡头垄断格局竞争格局：安防市场呈现两超多强、寡头垄断格局5 市场空间：市场空间

2、：安防与社会经济、生产活动密切相关，在政策推动下，中国安防行业实现快速发展。根据中商情报网数据，2021年安防行业总产值9595亿元，预计2022年中国安防行业市场规模达到10423亿元，同比增长8.63%。 细分市场占比统计：细分市场占比统计：根据中商情报网数据，在2020年中国安防行业细分市场中，安防工程产值约为5100亿元，占比为59.93%；安防产品产值约为2600亿元，占比为30.55%；运维和服务市场产值约为810亿元，占比为9.52%。1.1 安防行业市场广阔，安防行业市场广阔，2022年中国安防市场规模将首次突破年中国安防市场规模将首次突破10000亿元亿元资料来源：中商情报网

3、、国海证券研究所图表图表2：2020年中国安防行业细分市场占比统计情况年中国安防行业细分市场占比统计情况图表图表1：中国安防市场规模持续稳健增长：中国安防市场规模持续稳健增长5400620071838260851095951042302,0004,0006,0008,00010,00012,000201620172018201920202021E2022E中国安防行业市场规模（亿元）59.93%30.55%9.52%安防工程安防产品安防运维和服务6资料来源：艾瑞咨询 纵观安防行业的发展历程，主要围绕者视频监控在不断改革升级。纵观安防行业的发展历程，主要围绕者视频监控在不断改革升级。至今共经历五

4、次变革，“看得到、看得远、看得清”一直是推动行业不断进度的重要因素，2015年伴随着AI产品化导入，安防行业逐步从被动监控向主动识别过渡，“看得懂”成为了视频监控行业的主旋律。 AI+安防时代：安防时代：2016年、2017年通过国家大力建设和企业积极创新的共同作用，2018年AI+安防进入了快速的落地阶段，科技开始赋能产业。未来AI将成为推动安防行业发展的主要动力，各类基于AI技术的垂直应用将不断出现。1.2 行业趋势一：传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现行业趋势一：传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现图表图表3: AI+安防行业发展历程安防行业发展历程7资料来源：艾瑞咨询 安

5、防赛道进入数据智能时代。安防赛道进入数据智能时代。 “十三五”安防行业的基础建设以采购摄像头等硬件设备为主，“十四五”期间软件平台和业务系统的建设比重将会明显提升，AI+安防的“数据智能”时代将会来临。 AI+安防新的利润微笑曲线将出现：安防新的利润微笑曲线将出现：之前安防行业的供应商最擅长的就是视频数据结构化、识别等业务面临行业的激烈竞争，逐步沦为利润洼地，未来的优先选择是面向“视频数据中心”建设或者面向更高层的垂直业务系统开发拓展：前者定制化程度少、容易复制更加被巨头青睐；后者偏向于长尾需求，竞争压力较小，但是需求尚不明显，需要仔细研究，选择适合的垂直领域进行深耕，形成护城河。1.2 行业

6、趋势一：传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现行业趋势一：传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现图表图表4 AI+安防产品服务利润微笑曲线安防产品服务利润微笑曲线8资料来源：亿欧智库、国海证券研究所 安防产品分类：安防产品分类：安防产品可以分为两大类：安防电子产品和实体防护产品。安防实体产品包括：防盗门锁、安检设备、防弹运输车等；安防电子产品包括视频监控、防盗警报、楼宇对讲等。其中，视频监控是安防行业的核心环节，份额占比处于第一位。 技术发展推动安防行业进入新时代：泛安防时代。技术发展推动安防行业进入新时代：泛安防时代。随着5G、AI等新一代信息技术的快速发展，视频分析、人像识别、数据