华润万象生活招股说明书（576页）.pdf

1、?Project A_PPTUS cover(Chi)Cover size: 210 x 280mm / Open size: 445.3 x 280mm / Spine width: 25.3mm921091 (Project A) 22/11/2020 M11重 要 提 示倘閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：550,000,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：27,500,000股股份 （可予重新分配）國際發售股份數目：522,500,000股股份 （包括優先發售的55,0

2、00,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每 股 股 份22.30港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00001美元股份代號：1209聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，

3、並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 所列文件，已遵照香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條文） 條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人 （代表香港承銷商） 與我們於定價日協定。預期定價日為2020年12月1日 （星期二）（香港時間） 或前後，惟無論如何不遲於2020年12月6日 （星期日）（香港時間） 。發售價將不超過22.30港元，且目前預期

4、不低於每股發售股份18.60港元。倘聯席全球協調人 （代表香港承銷商） 與我們因任何理由截至2020年12月6日 （星期日）（香港時間） 仍未協定發售價，全球發售將不會進行並告失效。聯席全球協調人 （代表香港承銷商） 在認為合適的情況下可在取得我們同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時將香港發售股份數目及或指示發售價範圍下調至低於本招股章程所述者 （即18.60港元至22.30港元） 。在此情況下，調低香港發售股份數目及或指示發售價範圍的公告，將於作出調低決定後，盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報 （英文） 及香港經濟日報 （中文） 刊登。該等公告亦將在

5、本公司網站及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk刊登。詳情載於本招股章程 全球發售的安排 及 如何申請香港發售股份及預留股份 。有意投資者作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程 風險因素 所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事項，聯席全球協調人 （代表香港承銷商） 可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。詳情請參閱 承銷 承銷安排及開支 香港公開發售 終止理由 。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據美國證券法第144A條，或在豁免根據美國證券法登記的情況下，或於毋須根據美國證券法登記的交易中，向 合資格機構買家

6、及(b)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2020年11月25日 i 921091 (Project A) 22/11/2020 M11預 期 時 間 表(1)向合資格華潤置地股東寄發藍色申請表格 . . . . . . . 2020年11月25日 （星期三） 或之前香港公開發售及優先發售開始及白色及黃色申請表格可供索取. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年11月25日 （星期三）上午9時正起透過下列其中一種方式以(i)網上白表服務及 (ii)網上藍表服務完成電子認購申請的截止時間