孙中华-中国新能源环卫高质量发展展望.pdf

1、中国新能源环卫高质量发展展望CONTENTS目录历程与现状PART 1PART 2l 发展历程l 行业现状l 痛点和诉求发展展望l 新能源化l 无人驾驶l 动力电池l 氢燃料201PART 01市场发展历程和现状l 发展历程l 行业现状l 痛点和诉求一、市场发展历程和现状1、环卫市场发展历程智能检测收运信息化智慧环卫无人驾驶低端机械化机械化发展新能源化环卫服务1.0环卫服务2.0环卫服务3.0环卫服务4.02003年以前2003年2013年2013年2023年2024年以后技术市场化开始市场化加速市场全面机械化全面新能源智能检测精准作业一网统管智慧环卫无人驾驶普及市场化初期阶段：20世纪80年

2、代2002年，市场化实践起步，以政府主导管理，“一揽子”包办。小规模市场化试点阶段：20032013，主要方式是政府购买服务（发达地区开始市场化），以广州、深圳为代表，涌现一批专业环卫服务公司。市场化大规模运作阶段：从农村到城市，从“圈地运动”到“挑肥拣瘦”，从小范围保洁到“三个一体化”，从PPP到政府购买服务，从专业服务到平台化（物业城市）。市场化“存量博弈”阶段：物业城市、智慧城市、无废城市概念；特许经营；国企改革；从环卫服务到“服务的服务”（管理输出）市场化博弈国务院办公厅政府向社会力量购买服务的指导意见关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见截止2023年底：全国市场化率70%合

3、同额超2500亿年化额910亿技术层面l 新能源环卫设备渗透l 智慧环卫平台应用l 无人驾驶应用l 智能检测技术应用l 更加专业化、智能化设备应用社会层面l 人口老龄化l 城镇化进程分化l 文明素质的提高l 环境意识增强l 薪酬上涨，劳动保护意识增强政策层面l 智慧城市、无废城市建设l 垃圾分类实施l 碳达峰、碳中和目标达成l 乡村振兴战略l 新能源战略l“115”号文件产业层面l 平台化-物业城市项目l 使用者付费-特许经营项目l“国进民退”l 横向一体-城市管家项目l 财政支付困难l 轻资产运营2、行业及市场化现状一、市场发展历程和现状一、市场发展历程和现状3、行业痛点和诉求 服务端l 精

4、细化管理、应急响应能力需要提升l 安全风险警钟长鸣l 期待更加经济、高效、适用的设备被研发和使用 社会端l 环保意识的不断增强l 招工难，用工难依然存在 需求端l 预算与标准的不一致l 质量考核不够科学，不利于环卫服务企业创新 l 行业分类不准确，融资难l 质量标准适应性有待提升政策端02PART 02环卫车辆新能源化发展展望l 新能源化l 无人驾驶l 动力电池l 氢燃料二、环卫车辆新能源化发展展望 2023年新能源环卫车同比增加了28.37%，新能源环卫车渗透率从2018年的1.59%快速提升至2023年的8.12%，其中，15个“公共领域车辆全面电动化试点”城市的新能源环卫车辆渗透率已经达

5、到17.4%，在环卫车总销量下滑的背景下，新能源环卫车仍然是环卫采购的主要趋势。n2023年2月，工信部等八部门印发 关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知n2023年11月，工信部等八部门再次印发 关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知政策驱动技术驱动运营驱动1.25%1.82%1.59%2.56%3.19%3.92%5.94%8.12%11.10%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%201620172018201920202021202220232024年1-9环卫新能源渗透率n“五电”技术日趋成熟n充电等配套设施完善n运

6、维成本的降低n节能、环保的要求n投资风险降低n动力电池技术一直是新能源车辆的创新重点，行业内尤其是乘用车行业，刀片电池、麒麟电池、神行电池、4680电池、CTC技术等创新技术百花齐放；n商用车与乘用车运营工况不同，动力电池关注特征有差异，因此动力电池技术特征有差异。1）乘用车电池重点关注高体积密度、高安全、快充、高比能，不要求通用化等。2）商用车电池重点关注高安全、高可靠、长寿命、高比能、快充，并兼顾通用化。动力电池属性关注特征营运工具运营里程长运营时间长电量配置多线路固定电量配置大高可靠高安全长寿命高比能快充通用化个人交通工具运行里程短线路变化大电量配置单一空间要求极高电量配置小高安全高体积