闪存市场：全球半导体存储市场发展白皮书2022年（48页）.pdf

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1、前 言PREFACE纵观全球半导体行业，存储器作为其中重要的支柱型产业之一，年超千亿美元的销售规模，占据着全球半导体行业近三成的市场份额。数字化转型的大背景之下，人工智能、云计算、5G等技术高速发展，数据的收集、交互、分析衍生出日益增长的存储需求。存储器作为大数据的基石，承载着重要且庞大的数字信息。CFM闪存市场于2021年推出第一版全球存储市场趋势白皮书，此次根据存储市场的变化和发展做出一定更新。随着后疫情时代远程需求逐渐降温，以及全球宏观环境不确定因素增加，产业链普遍面临流速放缓、库存走高的难题，市场从缺芯时期积极下单扩充库存，回归到按实际需求为导向的理性备货。与此同时，智能汽车、服务器等

2、领域的数据运算能力大幅飙升，对存储应用产生了更高的要求。基于种种变化带来的影响，存储市场未来会有怎样的发展趋势，存储市场竞争格局如何，以及对存储厂商而言又有哪些机会等等，CFM闪存市场围绕这些焦点问题展开剖析，助力存储行业长期健康发展。目 录CATALOGUE2021年至2022年存储市场变化分析1.NAND Flash向高存储密度方向持续发展2.SSD及嵌入式存储占NAND应用超80%，DRAM扩大服务器的应用占比3.全球存储市场规模连续增长步入尾声，供需状况生变01030401ANALYSIS OF CHANGES IN THE MEMORY MARKET FROM 2021 TO 202

3、2存储供应格局和技术发展分析1.SK海力士收购英特尔NAND Flash及SSD业务，存储供应格局不断演变2.DRAM迈入1制程节点，3D NAND进入200层时代3.存储原厂调整供应策略，NAND Flash市场竞争加剧07101202ANALYSIS OF MEMORY SUPPLY PATTERN AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT嵌入式存储产品行情、应用及发展分析1.2022年移动终端出货下滑，嵌入式存储价格回落2.嵌入式存储朝高速传输方向发展，终端平均容量将持续增长3.智能可穿戴头显设备的存储需求备受关注4.汽车智能化的发展推动汽车存储应用加速落地151720210

4、3MARKET,APPLICATION AND DEVELOPMENT ANALYSIS OF EMBEDDED MEMORY PRODUCTSSSD行情、应用及发展分析1.2022年PC需求疲软，SSD价格持续下降2.成本下降助推PCIe SSD扩大应用，PCIe 4.0 SSD渗透率提升3.企业级存储市场迎来发展契机，国产企业级SSD厂商快速成长23252804ANALYSIS OF SSD MARKET,APPLICATION AND DEVELOPMENT存储市场的未来展望1.AI云计算的高速发展，对高性能存储器带来新需求2.QLC NAND有望在移动端应用取得突破性进展3.全新服务器

5、处理器带动DDR5渗透率加速提升4.安防监控、家庭云、机器人等应用，给存储市场带来更多的增长空间3436384105FUTURE OUTLOOK OF MEMORY MARKETANALYSIS OF CHANGES IN THE MEMORY MARKET FROM 2021 TO 2022012021年至2022年存储市场变化分析011、NAND Flash向高存储密度方向持续发展本节要点：图1：TLC NAND Flash存储密度变化Bit Density(Gb/mm)3D NAND存储密度持续增长，NAND的I/O传输性能和功耗水平不断被优化。分段堆叠工艺降低了垂直通孔的刻蚀难度，加上

6、CuA/PuC/Xtacking等架构的应用，提高了存储单元的面积利用率，有助于高效提升3D NAND的存储密度。在高性能NAND和高速主控的支持下，低成本、低功耗的DRAM-less SSD成为消费类市场备受欢迎的存储解决方案。随着 3D NAND 技术的发展，在全球已量产的 NAND Flash 中，领先的堆叠层数从 128 层攀升至 176层，2022年底NAND Flash逐步迈入200层以上生产。存储原厂通过增加单位晶圆面积上产出的存储位元，降低 NAND Flash 的单位成本，提高市场竞争力。不仅如此，在同种 NAND 介质下，NAND 结构的改良以及存储密度的提升，使得 NAN