科技行业专题：自动驾驶生态体系的竞争-211231（15页）.pdf

1、自动驾驶：生态体系的竞争2021年12月31日行业专题2诚信 责任 亲和 专业 创新自动驾驶：生态体系的竞争请参阅附注免责声明目录/ CONTENTS实现路径：传统主机厂发力L2+，科技企业大多直接切入L401数据收集：主要分为路测与影子模式两种03产业链：可分为感知、决策、执行等三个层面，共同服务于下游OEM02数据处理：生态之间的竞争，英伟达目前是自动驾驶芯片的领先者04oPsMpNpRsOzRpNtPpOmQtO8OdNbRsQoOmOmOfQpPqReRpPtP7NoPoPwMmNvMNZnPoP诚信 责任 亲和 专业 创新 3自动驾驶：生态体系的竞争请参阅附注免责声明自动驾驶主流玩家

2、可分为两类，一方是主机厂和传统Tier1，另一方是科技企业。 主机厂整体上走的是渐进式路径。一方面从L1、L2向高阶自动驾驶升级，另一方面从高端车型向中低端车型渗透。整体来看是在L2的基础上叠加新的L3、L4级别的功能来给予客户更好的消费体验，通过“L3的功能+L2的责任划分”来规避L3责任划分问题，同时由于脱离了SAE J3016和法律的限制，相对于L3级自动驾驶，主机厂可以节约部分冗余设计，降低了成本。 科技企业整体上走的是跨越式路径。和主机厂不同，科技企业往往直接切入L4及以上级自动驾驶，从车型上主要以Robotaxi为代表的商用车，以及物流车、矿区车等针对具体工况的车辆入手，通过车型对

3、使用场景的限制来降低开发难度。图1：自动驾驶系统研发的主流玩家可以分为两大派系 图2：在自动驾驶技术开发过程中，主机厂走渐进式路径，科技公司则选择跨越式路径ExecutionStrategy主机 厂或传统 Ti e r 1 IT 企业或初创公司F ol l ow e r s C ha l l e ng e r s C ont e nde r s L e a de r sW a y m oF or d A ut onom ous V e hi c l e sB a i duC r ui s eV ol ks w a g e n G r oupI nt e l - M obi l e y eA p

4、t i v - H y und a lZ oox Y a nde xT oy ot aD a i m l e r - B osc hM a y M obi l i t yV oy a g e A ut oB M WR e na ul t - N i s s a n - Mi t s ubi s hiV ol v oT e s l aN A V Y A自 动驾驶 渐 进式的 技 术开发 路 线辅助驾驶 L2配 置竞争有 条 件 自 动驾 驶 L3商 品竞争高度 /完 全 自动驾驶 L4 - L5技 术竞争车 + A I渐 进式路 径国 际 领 先 品牌 已有 L3 级别产品 发 布 ， 自主 品

5、牌 L3 规划在2020 年 实现跨 越式路径 AI + 车渐 进式路径车 + A I、广汽，国泰君安证券研究实现路径：传统主机厂发力L2+，科技企业大多直接切入L401 诚信 责任 亲和 专业 创新 4自动驾驶：生态体系的竞争请参阅附注免责声明图3：自动驾驶产业链全景图自动驾驶产业可分为感知、决策、执行等三个层面，共同服务于下游OEM。感知层包括车端的各类传感器以及高精地图、云服务等；决策层包括自动驾驶芯片和算法等；执行层则主要涉及动力、制动、转向、灯光四个方面。产业链：可分为感知、决策、执行等三个层面，共同服务于下游OEM02 诚信 责任 亲和 专业 创新 5自动驾驶：生态体系的竞争请参阅

6、附注免责声明最 小车辆数 最 小里程数 据 测 试场 景数 / 评价 维 度2000+ * 10910 亿 + /100+200+ * 1081000 万 + /5010+ 10610 万 /10+6 10 * 1051 万 + /103 - 5 1041 千 /52 - 3 103100/5L4 智能驾驶L3 智能驾驶L2 智能驾驶01103 0100100010000K P D 公里 / 无 接 管实现对长尾场景的覆盖至关重要，而测试里程的积累是有效覆盖长尾场景的前提由于一旦发生事故造成的损失太大，实现对长尾场景的覆盖至关重要。测试里程的积累是有效覆盖长尾场景的前提。根据广汽的预测，要实现