2021年日本宠物行业格局发展分析及国产替代研究报告（31页）.pdf

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1、通过复盘日本宠物发展史，以及本土品牌代表尤妮佳在宠物赛道突围过程中的发展策略，我们认为对中国企业有如下启示：品牌端：品牌定位以中端为突破口抢占心智，细分化、专业化研发有望成为差异化竞争主流策略，围绕功能、体型、生命阶段等，针对具体的“需求痛点” 进行产品创新出发点，逐步跻身高端化竞争。产品端：以宠物食品为例，外资品牌的发展依托于海外成熟先进的养宠理念，在食材成分标准、工艺上具有外溢性，前瞻性的抢占了高端赛道发展的先机。当前国产品牌有望加快迭代速度，凭借在细分领域更深入的需求理解，提升产品在成分配比、包装、食材工艺等层面的创新性，借助湿粮等差异化创新品类突围。渠道端：国内企业在传统电商自建团队大

2、多已引进专业人才成立专业队伍，精细化运作，在新渠道方面更加敏感也更加积极，通过直播等新型方式扩大品牌声量。我们认为在海外品牌未形成绝对认知优势的前提下，国产头部品牌积极通过线上、线下同时发力，依然值得期待。中国宠物行业始于养宠意识转换，兴于多层次供给满足需求，盛于单品类升级&多品类丰富化。伴随中国对于宠物饲养法规从限制到适度放开规范管理，以及社会结构和人口结构的演变、人们科学养宠意识的提升，中国宠物行业自2011 年起迎来黄金发展期，在根据中国宠物行业白皮书数据，2015-2020年，宠物行业消费规模从978 亿元提升至2065 亿元，复合增速达 16.1%。结合中国宠物行业发展历程，

3、我们认为当前宠物行业发展主要呈现如下特征：1)量：猫犬增速现分化，养猫数量增速高于狗，“猫经济”拓展空间更大;2)价：宠物消费的驱动从单纯食品领域的“卡路里转化率”提升到食品等单品类的消费升级、以及品类丰富带来的多元化发展。宠物主画像：高线城市女性消费群体为主，亦构成高端化升级驱动力。2020年中国宠物行业白皮书的调查中，80%的宠物主人来自一、二线城市，80 后与 90 后宠物主占比相当，合计占比高达 74%。更为突出的是，被调查者当中，女性比例高达 89.5%，男性宠物主只占 10.5%。从宠物主人群画像特征可以推断，消费者对于宠物食品及用品的选购更倾向于高端化、专业化。养宠偏好现分化，“

4、猫经济”更胜一筹。宠物猫凭借体型小、饲养省时省力、喂食成本低的优点，完美适配了城镇居民受时间、空间、及消费预算限制下的养宠需求。2017-2020 年，宠物猫数量的复合增速为 9%，消费规模增速为16.4%;而宠物狗的数量增速仅为1.5%，消费金额增速为 5.7%。我们选取宠物食品这一赛道为视角，从品牌升级、品类升级、渠道演变三个角度，来解析国产品牌当前所处的阶段、竞争策略的演进过程以及取得的成果，探寻未来宠物食品行业国产替代的突围路径。3.1、品牌升级：国内大众VS 海外高端，看好国产企业借力收购进军高端宠物食品视角：国内企业代工起家积累优质供应链，重点发力国内市场。近年来，宠物食品市场逐渐释放消费潜力，以往靠给国外企业做代工起家的制造商积累了优质的供应链基础，并将资源转移至国内发力自主品牌，根据统计的六家重点宠物公司国内营收情况，过去三年国内业务营收复合增速达 46.4%。国产品牌以“大众性价比”品牌定位为主，主粮价格带大多定位在 30-50 元/kg，部分品牌通过冻干双拼、“天然粮”概念等差异化定位进军中高端。