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2021年远大住工公司联合工厂模式与外延式发展分析报告（25页）.pdf

上传人： e**** 编号：43548 2021-07-01 25页 1.51MB

湖南省为公司总部所在地，地方政府推出了一系列支持政策，推动省内装配式建筑行业发展。据住建部发布的2019装配式建筑发展概况，2019年PC构件产能湖南省排名全国第一。根据相关政策，到2020年，全省市州中心城市装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上，其中:长沙市、株洲市、湘潭市三市中心城区达到50%以上。据住建部发布的住房和城乡建设部标准定额司关于2020年度全国装配式建筑发展情况的通报，2020年湖南省已实现全省装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上的目标。结合以上信息，我们可以发现:1)联合工厂分布范围广泛，覆盖了全国大部分的地区。2)尽管联合工厂的所在地不是重点地区，有些工厂仍可以覆盖到重点地区，从而享受到该地区的价格优势和政策优势。2)联合工厂集中的省份存在相关政策配套，且力度较大。联合模式:依托远大，立足当地联合工厂在建立之前，公司一般会考虑区域的经济总量、城镇化程度、行业规模等，确定建厂目标区。在选择合作伙伴方面，公司主要考虑市场资源、资金和价值观等因素审慎选择合作伙伴。合作模式上，合作方负责营销，公司负责帮助合作方建厂和后期的维护。合作方负责在当地的市场拓展，以货币出资，按照股权比例分配利润。公司通常持有联合工厂35%左右的股权，在设立之初帮助为联合工厂建立提供资源，包括:布局设计、人员培训、设备销售等。

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本文主要分析了远大住工的联合工厂模式、经营效益和外延式发展策略。 1. 联合工厂遍布全国，积极抢占市场。公司通过与地方企业合作，快速在全国布局62家联合工厂，覆盖20个省、自治区和直辖市。 2. 联营工厂经营分析：产能利用率逐年上升，经营效益逐年改善。2017-2020H1，联合工厂加权平均产能利用率分别为10.77%、14.97%、30.27%和23.01%，逐年提升。2017到2019年新签订单合计金额分别约为8亿元、33亿元、51亿元，2020H1合计新签订单已经超过30亿元。 3. 外延式发展，助力规模翻番。公司可借鉴爱尔眼科的并购策略，通过收购实现快速扩张。文中分析了5家前景较好的联合工厂，包括陕西投资远大、苏州嘉盛远大、成都城投远大、天津远大兴辰和青岛上流远大。 4. 盈利预测与估值。预计公司2021-2023年EPS分别为1.30、1.77和2.47港元/股，给予“强烈推荐-A”评级，目标价为25.31港元/股。
远大联合计划如何布局全国市场？ 联合工厂经营效益如何？ 远大如何借鉴爱尔眼科实现外延式发展？
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