国信证券：涂鸦智能：物联网云平台先锋上市开启新征程（29页）.pdf

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编号：43039

2021-06-29

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1、市场竞争加剧，核心优势助力涂鸦突围行业竟争激烈，咸熟玩家、垂类龙头与新兴平台共存勃联网云平台高速向前的同时，行业竟争也逐渐激烈。我们认为目前物联网云平台厂商大体可划分为:( 1)云服务提供商的loT服务: AWS loT、Azure loT、阿里云loT等。公有云服务商的优势在于其云资源丰厚，云开发经验丰富，软件生态成熟，并借助现有优势快速扩大物联网生态。但劣势在于公有云厂商业务庞杂，物联网业务仅是旗下业务的一部分，在关注度和战略重心上可能有所欠缺。除此以外，不同云平台间的信息互访也是一大难题。(2)硬件终端公司:小米loT开发者平台、华为Harmony os Connect(原HiLink)

2、等。硬件终端公司在软件开发和硬件制造上具有协同性，且得益于自身产品或生态链企业的产品快速形成生态圈层，构筑竞争壁垒。劣势在于，由于不同生态圈层难以互通，割裂的使用体验与物联网万物互联的愿景背道而驰，而消费者很难在所有产品上均使用同一生态的产品。(3)运营商、通信设备厂商:中国移动OneNET、联通物联网平台2.0、中国电信物联网开放平台、沃达丰GDSP、爱立信DCP等。运营商的核心优势在于掌握网络资源，但缺乏解决方案能力和垂直领域积累。(4)垂直行业龙头:工业领域的西门子MindSphere、GE Predix，家电领域的美的美居、海尔U+等。垂类龙头可以利用自身对行业的理解与经验，打造垂直型平台，得益于在垂直领域的先发优势，事实上已经拥有足够数据量。劣势可能在于软件开发的经验和能力具有先天劣势。(5)物联网模组厂商:海外模组龙头Sierra、Telit布局平台业务，国内龙头移远通信、广和通等亦有布局。模组厂商的优势在于本身具备模组入口的引流优势，劣势主要在于软件能力的先天不足。( 6)第三方平台:涂鸦智能、云智易、机智云、Ayla等。新兴第三方平台往往不具备底层的 laaS能力，依赖第三方云服务商，但也因此专注于PaaS层能力的建设，具备较强的部署灵活性，兼容性更强。

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