AMZ123：2024跨境电商行业年度报告（69页）.pdf

1、2024跨境电商行业年度报告AMZ123报告团队出品2025年1月15日CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUAL REPORT2024 年，以出海四小龙为首的中国跨境平台携优质产业集群出海，由亚马逊所主导的全球电商生态迎来加速变革与洗牌，头部平台玩家之间的竞争进入白热化阶段，通过商业模式、渠道网络、服务体系的横向拓展与纵向加深打造差异化壁垒。从市场端来看，全球电商市场呈现整体存量竞争加剧，局部区域增量广阔的特点：北美市场趋于饱和，亚马逊、Temu 等头部平台激战正酣；欧洲市场格局分散，Allegro、eMag 等本土平台积极拥抱中国卖家；东南亚对跨境平台监管趋严

2、，Shopee、Lazada 持续占据主导地位；拉美市场电商渗透率迎来高速增长，社交电商红利释放.通过调研一线跨境企业，复盘行业发展现状，本报告洞察出 2024 年四大发展趋势：多平台、多渠道布局，实现全链路触达；加速品牌化升级，从粗放铺货走向精细化运营；运营与供应链两端发力，以本土化为支点撬动增长动力；科技创新与数字转型，迈入高质量出海阶段。前言Catalog目录跨境电商前沿榜单0547跨境电商行业趋势0440主流跨境平台动态0325跨境企业现状分析0214跨境电商行业概述0101跨境电商行业概述全球跨境市场概况主流跨境市场概况中国跨境市场概况电商市场趋势洞察Overview of glob

3、al cross border marketsOverview of mainstream cross-border marketsOverview of Chinas cross border marketInsight into e-commerce market trends0202051001OVERVIEW（一）（二）（三）（四）1、北美：电商增速放缓，平台竞争白热化(一）全球跨境市场概况(二）主流跨境市场概况全球电商销售额6.3 万亿美元同比增长8.76%8 万亿美元复合年增长率预计到 2027 年将达到7.8%电商网站2720 万个比上一年增长了6.16%美国跨境电商销售额579

4、4.5 亿美元预计全年将突破1.26 万亿美元eMarketer 数据显示，2024 年全球电商销售额预计将达到 6.3 万亿美元，同比增长 8.76%。2024 年至 2027年，全球电商销售额将以 7.8%的复合年增长率持续攀升，预计到 2027 年将达到 8 万亿美元。全球互联网普及率的不断提高，为跨境电商的稳健增长提供了坚实基础。目前，全球已有超过 50 亿人上网，其中27.1 亿人成为了网络购物的主力军。根据 Sellers Commerce 的数据，预计到 2024 年，将有 20.1%的购买活动在网上进行。到 2027 年，这一比例还将进一步上升至 22.6%。从市场参与主体来看

5、，根据 Built with 数据，截至 2024 年，全球共有 2720 万个电商网站，比上一年增长了6.16%。这意味着在 2023 年至 2024 年期间，每天都有 2685 个新的电商网站面世，不断为市场注入新活力。据美国人口普查局数据，2024 上半年，美国跨境电商销售额已达 5794.5 亿美元，预计全年将突破 1.26 万亿美元，至 2027 年有望增至 1.72 万亿美元，占零售总额约 22.6%。02但随着通胀压力加剧和消费需求放缓，美国电商市场增长已趋缓。回溯至疫情期间，得益于居家消费需求的激增，美国电商市场曾一度在数个季度内实现了两位数的增长。当前电商增速已明显回落，甚至

6、已降至疫情前增速的一半左右。在整体市场增长乏力的背景下，来自 Temu、TikTok Shop 等中国电商平台的崛起也进一步加剧了北美电商市场的竞争格局变化。根据 all estimates 的一份数据，2024 年，Temu 的销售额预计在 200-250 亿美元之间，而 TikTok Shop 的销售额预计在 50-100 亿美元。03图源:Marketplace Pulse图源:All estimates2024 Us Marketplace SalesRankMarketplace$325 billion1Amazon$5-10 billion5TikTok Shop$10 billi