鑫龙电器：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 安徽鑫龙电器股份有限公司 安徽鑫龙电器股份有限公司 住所：芜湖市经济技术开发区电器部件园住所：芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）（九华北路 118 号）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：安徽省合肥市寿春路 179 号 住所：安徽省合肥市寿春路 179 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 1声 明 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其

2、作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。首次公开发行股票招股说明书摘要 2第一节 重大事项提示

3、第一节 重大事项提示 一、公司本次发行前总股本8,200万股，本次发行2,800万股，发行后总股本11,000万股，上述股份均为流通股。本公司控股股东束龙胜先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接和间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的股份。束龙胜先生还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的鑫诚科技股权；三十六个月锁定期满后，在任职鑫诚科技董事期间每年转让的鑫诚科技股权不超过其所持有鑫诚科技股权总数的百分之二十

4、五；在离职后半年内，不转让所持有的鑫诚科技股权。本公司股东鑫诚科技、合肥创投承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司收购该部分股份。本公司股东唐荣保先生、张祥先生、胡恒生先生、徐之骞先生承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的股份。本公司股东芜湖建投、鸠江建投、安徽国资运营、鑫科材料、卢旭先生、黄燕华女士、干跃忠先生、严根长先生承诺：自股票上市之日起十二个月内

5、，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、截至2009年6月30日，本公司未分配利润7,876.68万元。根据公司2009年第一次临时股东大会表决通过，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次发行后，由新老股东按持股比例共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素：1、短期偿债风险：公司负债以流动负债为主，2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日流动负债分别为45,012.48万元、39,571.53万元、首次公开发行股票招股说明书摘要 341,622.33

6、万元、37,387.77万元，分别占负债总额90.91%、89.79%、99.88%、96.02%。截至2009年6月30日流动负债中短期银行借款总额为17,290.00万元，占流动负债比例为38.41%。公司短期偿债压力较大，如果银行不能及时满足公司的贷款需要，将对公司的正常生产经营产生不利影响。2、资产负债率较高风险：公司2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日资产负债率分别为74.74%、74.47%、76.00%、76.30%。从负债结构上看，流动负债比重较大；从资产构成上看，应收账款、存货比重较大。如果因合同纠纷、工程质量、工期延长