物产环能：物产环能首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 浙江物产环保能源股份有限公司浙江物产环保能源股份有限公司 ZJMI Environmental Energy Co.,Ltd.（杭州市庆春路 137 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）浙江物产环保能源股份有限公司 招股说明书 1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量及占发行后总发行数量及占发行后总股本的比例股本的比例 本次发行股票 10,043.1800 万股，即约占发行后总股本的 18.00%。本次发行采取全部发行新股的方式，公司股东不公

2、开发售股份。发行方式发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 15.42 元/股 发行日期发行日期 2021 年 12 月 6 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 55,795.4442 万股 本次发行前股东对所持本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承所持股份自愿锁定的承诺诺 一、公司控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、物产国际一、公司控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、物产国际分别承诺：分别

3、承诺：“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股份在上海证券交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有发行人股份的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股

4、份价格、股份数量按规定做相应调整。”二、公司间接控股二、公司间接控股股东国资公股东国资公司承诺：司承诺：“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不通过物产中大转让或者委托他人管理本单位间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股份在上海证券交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位间接持有发行人股份的锁

5、定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。”三、公司间接股东交通集团承诺：三、公司间接股东交通集团承诺：“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不通过物产中大转让或者委托他人管理本单位间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续浙江物产环保能源股份有限公司 招股说明书 2 20 个交易日的收盘价均低于

6、发行价，或者发行人股份在上海证券交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位间接持有发行人股份的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。”四、公司股东河北港口投资、杭州持瑞、杭州持泰、宁波持鹏、四、公司股东河北港口投资、杭州持瑞、杭州持泰、宁波持鹏、宁波持欣、宁波持鹤分别承诺：宁波持欣、宁波持鹤分别承诺：“自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股票，也不由发行人回购