祥明智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、shen 常州祥明智能动力股份有限公司常州祥明智能动力股份有限公司 Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation.（江苏省常州市中吴大道518号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。

2、投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。常州祥明智能动力股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人

3、及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的

4、文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。常州祥明智能动力股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股发行股数数 本次拟公开发行股份 1,700 万股，发行数量占本次发行后总股本的 25%。本次公开发行股份全部采用公开发行新股方式，不涉及公司股东公开发售股份事项 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 29.66 元 预计发行日期预计发行日期 2022 年 3 月 11 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发

5、行后总股本发行后总股本 6,800 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 3 月 9 日 常州祥明智能动力股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员以及本次发行的保荐机构及其他证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项

6、请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“九、本次发行相关主体作出的重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该部分的全部内容。二、公司特别提醒投资者关注本二、公司特别提醒投资者关注本招股说明书招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”中的中的下列风险下列风险（一）创新风险（一）创新风险 公司长期致力于微特电机、风机及智能化组件的研发设计和制造，主要依靠自主创新开展生产经营，通过提升技术创新能力和研发成果转化能力、优化材料使用及制作工艺，使产品在质量、寿命、稳定性、应用场景等各方面得到提升，以满足下游客户的多种需求。若未来公司未能准确把握行业、技术、产品和服务的发展趋势，不能继续保持科技创新并