硅烷科技：招股说明书.PDF

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1、证券简称：证券简称：硅烷科技硅烷科技证券证券代码代码：838402 河南硅烷科技发展股份有限公司招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市北京市丰台丰台区区西营西营街街 8 号号院院 1 号号 7-18 层层 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。襄城县煤焦化循环经济产业园襄城县煤焦化循环经济产业园 河南硅烷科技发展股份有限公司河南硅烷科技发展股份有

2、限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

3、真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法

4、承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 本次发行的股票数量为 7,823.1709 万股（未考虑超额配售选择权），本次发行过程中，发行人和主承销商将择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行规模的 15%（即不超 1,173.4756 万股），若超额配售选择权全额行使，本次发行的股份数量扩大 8,996.6465 万股 每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 网下询价 每股发行价格每股发行价格 5.66 元/股 预计发行日期预计发行日期 2022 年 9 月 19 日 发行后发行后总

5、股本总股本 31,292.6834 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022 年 9 月 22 日 注：本次发行后公司总股本为 31,292.6834 万股（超额配售选择权行使前），若全额行使超额配售选择权，则发行后公司总股本为 32,466.1590 万股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明招股说明书书正文内容：正文内容：本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、重大风险因素一、重大风险因素（一

6、一）关联交易占比较高的风险关联交易占比较高的风险 2019 年度、2020 年度和 2021 年，公司关联销售金额分别为 25,969.61 万元、37,459.89 万元及 56,135.33 万元，占营业收入总额比分别为 70.41%、73.33%及77.82%；关联采购金额分别 13,217.24 万元、20,851.41 万元及 33,436.01 万元，占采购总额比分别为 36.15%、53.17%及 59.92%，公司关联交易金额较大且占比逐年上升，对报告期内的经营业绩具有重大影响。公司关联销售和关联采购占比较高，主要系公司制氢业务所致。随着国家推进氢燃料电池的发展政策，在半导体行