恒鑫生活：合肥恒鑫生活科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿）（申报稿）（更新稿）.pdf

《恒鑫生活：合肥恒鑫生活科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿）（申报稿）（更新稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《恒鑫生活：合肥恒鑫生活科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿）（申报稿）（更新稿）.pdf（316页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。合肥恒鑫生活科技股份有限公司合肥恒鑫生活科技股份有限公司 Hefei Hengxin Life Science and Technology Co.,Ltd.（安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说

2、明书（申报稿）（申报稿）声明：声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相

3、反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、

4、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,550.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人

5、民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,200.00 万股 保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、本公司提醒投资者特别关注的风险因素一、本公司提醒投资者特别关注的风险因素（一）（一）国际贸易摩擦带来的经营风险国际贸易摩擦带来的经营风险 报告期内，公司外销收入分别为

6、 41,895.10 万元、29,383.79 万元和 36,747.19万元，占主营业务收入的比例分别为 78.88%、70.79%和 52.79%，其中对美国的出口销售收入占主营业务收入的比例分别为 25.27%、15.82%和 11.68%。美国政府自2018年9月起加征关税的中国商品清单涉及纸制与塑料餐饮具，除美国外，公司产品出口的其他国家或地区未针对中国纸制与塑料餐饮具施行贸易壁垒政策。若中美贸易摩擦持续，或未来其他国家或地区与中国的贸易政策发生重大不利变化，将可能会对公司出口业务产生不利影响，进而影响公司经营业绩。（二）（二）主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 公司产品所