广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 广东丸美生物技术股份有限公司广东丸美生物技术股份有限公司 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.（住所：广州市天河区广汕二路（住所：广州市天河区广汕二路 96-98 号兆联柯木塱工业区号兆联柯木塱工业区 B 座座 4 楼）楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）号国信证券大厦十六层至二十六层）广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-2【声明】：本公司的发行申请尚

2、未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。广东丸美生物技术股份有限公司广东丸美生物技术股份有限公司 股票发行概况股票发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次发行股份安排：本次公司不超过6,000万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份），占本次发行后公司总股本的比例不低于25%（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准）。若根据询价结果预计将出现超募，公司将减少公开发行新股数量，并由公司原股东公开发售不超过4,050万股，

3、以保证本次发行后公司股权分布符合证券法等法律法规规定，即公开发行的股份（本次公司公开发行新股+本次原股东公开发售老股）达到发行后公司股份总数的25%以上。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。发行费用分摊原则：发行费用分摊原则：本次发行公司按公开发行新股的数量占本次公开发行股份的数量的比例分摊发行承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行股份的数量的比例分摊承销费用；其他相关发行费用由公司承担。每股面值：每股面值：人民币1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元，公司股东公开发售股份的价格与新发行股票

4、的价格相同。预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-3发行后总股本：发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东、实际控制人孙怀庆先生承诺：若根据询价结果预计公司本次新股发行可能出现超募的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致公司实际控制人发生变更。除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票在上海证券

5、交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，本人在担任发行人董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份。本公司股东、实际控制人王晓蒲女士承诺：若根据询价结果预计公司本次新股发行可

6、能出现超募的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致公司实际控制人发生变更。除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-4者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作