南京港招股说明书.PDF

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1、南京港招股说明书 1-1-1 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司 NANJING PORT CO.,Ltd.江苏省 南京市 和燕路 251 号 NANJING PORT CO.,Ltd.江苏省 南京市 和燕路 251 号 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3845 楼 南京港招股说明书 1-1-2 南京港股份有限公司首次公开发行 A 股招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行前总股本 11,517 万元 2004 年度净利润（2004 年度扣除非经常损益孰低）5,958 万元 本次拟

2、发行股数 3,850 万股 每股面值 1.00 元/股 发行价格 7.42 元/股 每股收益（按照 2004 年度扣除非经常损益后孰低及发行后总股本计算）0.3877 元/股 发行方式：网下向询价对象累计投标询价配售和网上向二级市场投资者按市值配售相结合的方式 网下向询价对象发行申购日：2005 年 3 月 3 日3 月 4 日 网上向二级市场投资者按市值配售日：2005 年 3 月 11 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

3、性承担个别和连带的法律责任。招股意向书的所有内容均构成本招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中

4、国证监会证监发行字20056 号文核准。特别提示 截至 2003 年 12 月 31 日，公司拟分配现金股利为 2,151 万元，未分配利润为 0 元，根据公司 2004 年 3 月 4 日召开的 2003 年度股东大会南京港股份有限公司公司 2003 年度下半年利润分配方案决议，公司已于 2004 年 3 月 9 日、10 日将现金股利发放完毕。根据公司 2004 年 8 月 24 日召开的临时股东大会的决议，公司自 2004 年 1 月 1 日起至发行前一天的滚存利润由新老股东共同享有。公司在上市后将不会对上述新老股东共同享有的利润分配方案进行调整。截止 2004 年 12 月 31 日，

5、公司可供股东分配利润为 5,064 万元。根据公司第二届董事会 2005 年第一次董事会会议决议，公司在上市前不对上述可供股东分配利润进行分配。公司将在上市后当年内实施一次股利派发，具体分配方案及时间由当次股东大会确定。南京港招股说明书 1-1-3 特别风险提示 本公司特别提醒投资者对发行人以下风险予以特别关注：1)本公司目前及未来面临着一定的市场风险，主要来自于周边港口的竞争和铁路、公路、航空及管道等其他运输方式的竞争。本公司目前的主营业务是原油、成品油和液体化工产品的装卸和储存服务，未来还将发展集装箱港口物流服务，除原油业务外，目前其他业务将受到南通港、苏州港、镇江港等港口的竞争。本公司所

6、处南京，为长江水陆运输的重要节点，由于其他运输方式（特别是管道、铁路运输）对水运方式的替代导致的区域运输体系的变化，可能对本公司带来负面影响。2)本公司的业务和客户较为集中，2002 年、2003 年、2004 年原油装卸及储存业务的收入分别占当年营业收入的 87.8%、83.8%、82.3%，主要客户包括：中石化长岭分公司、中石化安庆分公司、中石化武汉分公司，中石化九江分公司等，2004 年前 5 名客户带来的收入占本公司总收入的82.9%，本公司业务的稳定性很大程度取决于原油业务及主要客户业务的稳定性。3)本次发行前南京港务管理局持有本公司 94%的股份，本次发行后，南京港务局将持有本公司