山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东鲁亿通智能电气股份有限公司 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc.（住所：莱阳市龙门西路 256 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用

2、。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）鲁亿通 招股说明书（申报稿）2 发行概况发行概况 发行股票种类 发行股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 每股面值 1.00 元 拟发行股数 拟发行股数 本次公开发行股票的数量合计不超过 2,200 万股，发行后流通股占比不低于 25.00%。拟公开发行新股数量 拟公开发行新股数量 不超过 2,200 万股。拟公开发售股份数量 拟公开发售股份数量 不超过 1,100 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发

3、售股份所得资金不归公司所有。发行后总股本 发行后总股本【】发行日期 发行日期【】发行价格 发行价格【】拟上市交易所 拟上市交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：1、公司控股股东、实际控制人纪法清承诺：（1）除参与公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等

4、除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；（3）对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的 2 年内减持已解除限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；（4）减持公司股份时，须提前三个交易日鲁亿通 招股说明书（申报稿）3 予以公告。2、持有公司 5%以上股份股东微红投资承诺：（1）其持有的公司股票自上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市 6 个月后期

5、末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长6 个月（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；（3）对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票，在股票锁定期满后的 2 年内减持已解除限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；（3）减持公司股份时，须提前三个交易日予以公告。3、持有公司 5%以上股份股东陆金海、刘明达分别承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；（2）减持

6、公司股份时，须提前三个交易日予以公告。4、除纪法清、陆金海、刘明达之外的其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。5、本次发行前持有公司股份的董事、监事和高级管理人员纪法清、柳云鹏、魏春梅、黄涛、缪云辉、崔静、贺智波、姚京林、刘德业承诺：（1）除纪法清外，其他董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起 12鲁亿通 招股说明书（申报稿）4 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份；（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20