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创业慧康-深度研究报告：从美国电子病历发展和结果看公司未来发展空间-210423（28页）.pdf

上传人： 木*** 编号：34828 2021-04-25 24页 1.48MB

(三)中标多省医保平台建设，后续院端建设有望发挥传统医卫积累优势2019 年，公司在“一体两翼”业务布局基础之上新增医保事业部。其中医保板块目前可提供省级医保信息平台、DRGS 统一分组和服务平台、商业医保服务和支付平台(资料来源：公司公告)。医保信息化领域，公司有两大业务：1) 平台业务：各省、市医保信息平台;2) 医院端业务：医保DRG 改革涉及 HIS、电子病历等信息系统改造工作。相继中标国家及河北等省医保信息平台建设项目，先发优势明显。公司2019 年中标国家医保局医保信息平台建设工程业务应用软件采购项目第 8 包，随后在 2020 年相继中标河北、甘肃省医保信息平台建设，2021 年1 月又中标天津市医保信息平台建设项目(资料来源：中国政府采购网、中国医疗招标网)。国家级、省级项目的不断中标印证公司在医保信息化领域实力。从青海省、河北省、广东省医保信息平台建设实践来看，各省往往会在国家“约束”之下，提出个性化扩展及开发需求。由于各省的数据、技术标准等均需以国家平台为标准，使得中标国家级平台建设的厂商具备先发优势(资料来源：澎湃新闻)，因此在全国医保信息平台自上而下的建设中，公司有望受益。

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本文主要对创业慧康（300451）进行了深度研究，内容包括： 1. 对比美国经验，我国医疗IT市场存在2-3倍扩容空间，政策是行业发展的催化剂，我国医院电子病历等级提升空间巨大。 2. 公司为医疗IT头部企业，增速领跑行业，新产品保持旺盛竞争力，医疗互联网和医疗物联网业务布局全面。 3. 健康中山模式开启复制，慧康物联深度布局物联网医院，中标多省医保平台建设，后续院端建设有望发挥传统医卫积累优势。 4. 盈利预测与投资建议：预计公司2021-2023年营业收入增速分别为31.3%、30.7%、29.7%，归母净利润分别为4.49亿元、6.02亿元、7.92亿元，对应市盈率分别为29/22/17倍。维持目标价20元/股，维持“推荐”评级。 5. 风险提示：传统医疗信息化业务发展存在不确定性；互联网运营业务发展存在不确定性；行业竞争加剧。
创业慧康医疗信息化业务发展前景如何？ 创业慧康在医疗互联网和物联网领域有哪些布局？ 创业慧康在医保信息化领域有哪些优势和布局？
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