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【研报】家用轻工行业：软体家居行业专题研究头部品牌商迎来加速发展期-210406（24页）.pdf

上传人： 栗****苦 编号：33481 2021-04-07 22页 1.51MB

1、优质赛道：大行业孕育大公司行业层面：拥有极高天花板(1)量：渗透率天花板极高：我国床垫渗透率仅为 60%，相比于美国 85%的使用率仍存在很大的差距，我国床垫行业将延续欧美国家发展路径。一方面由于消费升级，消费者对于床垫需求自然提升，另一方面随着现代床架产品推陈出新，消费者接受度逐渐提高，作为现代床的互补品床垫也因此将迎来加速渗透(我们定义必须配套床垫进行使用的床为现代床，其余的都为传统床)。根据阿里全网数据统计，2020 年现代床销售额为达到 103.5 亿元，同比增长 52%，显著高于传统床架37%的增速。消费频次相对较高：床垫是在家居行业更新周期最短、更换较为便捷的细分品类。根据 The

2、 Spruce 数据，床垫的寿命一般在 5-10 年，产品寿命在家居品类中相对较短，不同家居品类的更换频率为：床垫>沙发>衣柜>橱柜。对比发达国家，目前国内多数消费者视床垫为耐用品，3-5 年更换床垫的比例仅占 19%，然而美国家庭床垫更换频率仅为2-3 年，我国床垫消费频次有望进一步提升。(2)价：客单价可稳步提升，根据阿里平台数据统计，近年来， 1000 元以下的产品销量占比显著下降，2020 年 1000 元以上产品销量占比较同期上升 3.5%至 31.3%，销售额同比增长 37.5%至 60.2 亿元。此外，3000 元以上中高端产品显示出销量、销售额占比同时提升的强劲态势。伴随着更多高附加值产品的涌现顺应消费升级趋势，客单价将稳步提升。

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本文主要分析了软体家居行业的现状和未来发展趋势。主要观点如下： 1. 软体家居行业规模逐年扩大，2020年整体规模已超1890亿元，预计2025年将突破2700亿元。 2. 行业利润分配合理，品牌商占据产业链优势地位，盈利能力最强。 3. 行业扩容驱动力开始切换，从新房装修需求带动逐渐转变成二手房更新及渗透率提升带动量增叠加消费升级带动价增共同驱动。 4. 头部品牌商盈利稳定性逐步提升，市场格局加速优化，沙发、床垫行业集中度逐渐提升。 5. 床垫行业空间大，标准化程度高，规模效应更易体现，龙头品牌可明显与中小品牌拉开差距。 6. 软体家居行业三大趋势：国内份额加速集中，美国地产回暖带动家具出口增长，原材料价格不具备持续大涨基础。 7. 推荐关注敏华控股、顾家家居、梦百合等优质标的。
软体家居行业市场现状如何？ 头部品牌商盈利稳定性如何？ 沙发行业品牌商格局有何特点？
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