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【研报】国防军工行业投资策略：四十年一遇大换装聚焦跨越式发展-20210102（32页）.pdf

上传人： li 编号：27260 2021-01-04 PDF PDF 32页 1.85MB 1张图表

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报告速读

本文主要分析了军工行业在“十四五”期间的发展趋势和投资机会。文章指出，随着我国国防实力与经济实力不适应、不匹配的问题日益凸显，“十四五”期间将深度聚焦面向现代战争的跨越式武器装备建设，迎来国防装备四十年一遇的大换装期。文章建议在当前阶段关注板块“十四五”方向对应机遇，选股思路为中上游成长+强β垄断下游。主要关注低估值高增速的军工电子元器件、金属材料，强垄断强军工属性的主机，增速估值相匹配的非金属材料、航空中间环节制造、信息化，以及高弹性精确打击武器、无人机、新型海洋装备型号对应方。同时，文章也提示了市场波动性风险、军品订单节奏风险和部分产品毛利率波动风险。