科勒资本（Coller Capital）：2023年夏季冬季全球私募股权晴雨表（第38版）（15页）.pdf

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1、全球私募股全球私募股权权 晴雨表晴雨表2023年夏季年夏季科勒研究所科勒研究所自2004年开始，科勒资本的全球私募股权晴雨表为您带 来独一无二的全球私募股权发展趋势概况每年两次概述北美、欧洲和亚太地区（包括中东）私募股权机构投资者的计划和意见。第38版晴雨表收集了全球110名私募股权投资者的观点。其调查结果在以下方面反映出全球有限合伙人群体的情况：投资者所在地 投资机构类型 管理的资产总额 私募股权投资经验科勒资本科勒资本全球私募股权晴雨表全球私募股权晴雨表联系方式：联系方式：Amanda Das BarometerCollerC科勒研究所科勒研究所32023年夏季主题主题本版晴雨表包括投资者

2、对以下问题的看法和规划：有限合伙人对2023和2024年份私募股权的预期 对私募股权投资有吸引力的行业和策略 有限合伙人对收购中债务水平的看法“Buy-and-build”策略的投资业绩 普通合伙人未来可能的交易开发来源 有限合伙人进入二级交易市场的原因 私募市场资产配置和收益 有限合伙人对私募股权和私募债务市场未来态势的预测 有限合伙人在基金投资过程中面临的挑战 有限合伙人的尽职调查相关活动 有限合伙人对人工智能在私募股权交易过程中的作用的看法 有限合伙人对美国“反ESG运动”的看法 有限合伙人对普通合伙人提款发展趋势的看法 风险投资基金募集前景2023年夏季4大多数有限合伙人看好北美私募股

3、权前景 大多数有限合伙人看好北美私募股权前景 有限合伙人预计有限合伙人预计20232023和和20242024年的欧洲私募股权也将表现强劲年的欧洲私募股权也将表现强劲不到一半的有限合伙人认为不到一半的有限合伙人认为20242024年亚洲私募股权将表现更为强劲年亚洲私募股权将表现更为强劲半数有限合伙人预计2023年欧洲私募股权的表现会更强劲，超过半数有限合伙人看好2024年的前景。四分之三的欧洲有限合伙人对2024年的前景持乐观态度。45%的有限合伙人表示2024将是亚洲私募股权表现更强劲的年份，亚太有限合 伙人对自己所在地区持积极看法的比例 更高（占受访者的70%）。有限合伙人对有限合伙人对2

4、0232023和和20242024年份北美私募股权的看法年份北美私募股权的看法有限合伙人对有限合伙人对20232023和和20242024年份欧洲私募股权的看法年份欧洲私募股权的看法有限合伙人对有限合伙人对20232023和和20242024年份亚太私募股权的看法年份亚太私募股权的看法受访者百分比更强更弱2023年15%57%2024年3%71%受访者百分比更强更弱2023年19%51%2024年5%71%2023年19%37%2024年13%45%受访者百分比更强更弱图图1 1图图3 3图图2 2五分之三的有限合伙人认为，2023年份北美私募股权将表现强劲。看好2024年前景的有限合伙人数量

5、更多，71%有限合伙人表示那将是表现强劲的一年，几乎没有有限合伙人预计表现会更弱。52023年夏季医疗健康/制药被视为未来两年对私募股权投资最具吸引力的行业医疗健康/制药被视为未来两年对私募股权投资最具吸引力的行业中型市场和特别时机基金最受有限合伙人青睐 中型市场和特别时机基金最受有限合伙人青睐 超过五分之四的有限合伙人表示，他们预计在未来两年内，中型市场/成长期中型市场的并购和“特别时机”基金会有普通合伙人的投资良机。四分之三的有限合伙人预计二级市场将出现良好的投资机会。认为在增长、大型及巨型收购方面将有良机的有限合伙人明显较少。82%87%82%85%81%93%58%90%25%66%1

6、1%47%77%中型市场并购特别时机/重振成长期中型市场并购增长/扩张资本大型并购巨型并购二级市场*受访者百分比2023年夏季2017年-2018年冬季图图5 587%的有限合伙人表示，未来两年，医疗健康和制药行业对私募股权投资 具有吸引力。四分之三的有限合伙人 表示，IT和商业服务具有吸引力。有限合伙人对可再生能源和碳氢化合物 能源的看法差异很大，认为这两个行业 具有吸引力的有限合伙人分别占69%和49%。只有五分之一的有限合伙人认为 消费品行业对私募股权而言是有吸引力 的投资机会。未来两年对私募股权投资有吸引力的领域有限合伙人观点未来两年对私募股权投资有吸引力的领域有限合伙人观点受访者百分