科勒资本（Coller Capital）：2023-24年冬季全球私募股权晴雨表（第39版）（12页）.pdf

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1、全球私募股权 全球私募股权 晴雨表晴雨表2023-24年冬季年冬季第第39版版科勒研究所科勒研究所22023-24年冬季自自2004年开始，科勒资本的全球私募股权晴雨表为您带来独一无二的全球私募股权发展趋势概况每年两次概述北美、欧洲和亚太地区（包括中东）私募股权机构投资者的计划和意见。第年开始，科勒资本的全球私募股权晴雨表为您带来独一无二的全球私募股权发展趋势概况每年两次概述北美、欧洲和亚太地区（包括中东）私募股权机构投资者的计划和意见。第39版晴雨表收集了全球版晴雨表收集了全球110名私募股权投资者的观点。其调查结果在以下方面反映出有限合伙人群体的情况：名私募股权投资者的观点。其调查结果在以

2、下方面反映出有限合伙人群体的情况：投资者所在地 投资机构类型 管理的资产总额 私募股权投资经验 投资者所在地 投资机构类型 管理的资产总额 私募股权投资经验联系方式：安德鲁凯利(联系方式：安德鲁凯利(Andrew Kelly)B注：注：有限合伙人（或有限合伙人（或LP）是私募股权基金的投资者。普通合伙人（或）是私募股权基金的投资者。普通合伙人（或GP）是私募股权基金经理。在本晴雨表报告中，私募股权(）是私募股权基金经理。在本晴雨表报告中，私募股权(PE)是一个通用术语，涵盖风险投资、增长型投资、并购投资和夹层投资。)是一个通用术语，涵盖风险投资、增长型投资、并购投资和夹层投资。科勒资本的全球私

3、募股权晴雨表科勒资本的全球私募股权晴雨表32023-24年冬季私募市场管理人的并购活动私募市场管理人的并购活动有限合伙人对人工智能和机器学习的看法有限合伙人对人工智能和机器学习的看法风险投资复苏速度预期风险投资复苏速度预期新提出的美国证券交易委员会法规 新提出的美国证券交易委员会法规 共同投资的兴趣和机会共同投资的兴趣和机会接续基金 接续基金 捆绑交易和策略转变 捆绑交易和策略转变 利率上升对私募信贷的影响利率上升对私募信贷的影响私募股权交易融资前景 私募股权交易融资前景 私人财富资本增长私人财富资本增长亚太地区并购机会亚太地区并购机会普通合伙人的收益预期普通合伙人的收益预期基于业绩的报酬体系

4、基于业绩的报酬体系有限合伙人对历史和未来净年收益的看法有限合伙人对历史和未来净年收益的看法主题主题本版晴雨表包括投资者对以下问题的看法和规划：本版晴雨表包括投资者对以下问题的看法和规划：42023-24年冬季图图3 对专注人工智能的私募股权和风险投资基金的投资兴趣有限合对专注人工智能的私募股权和风险投资基金的投资兴趣有限合伙人观点伙人观点图图2 跨流程人工智能整合有限合伙人观点跨流程人工智能整合有限合伙人观点图图1 有限合伙人对私募市场经理人并购量变化的看法有限合伙人对私募市场经理人并购量变化的看法 减少 减少 增加 增加 有 有 没有，但计划在 没有，但计划在2-3年内进行年内进行图图4 人

5、工智能/机器学习被视为培养以下能力的首要领域有限合伙 人工智能/机器学习被视为培养以下能力的首要领域有限合伙 人观点人观点11%58%受访者百分比受访者百分比38%7%19%2%19%2%31%4%47%25%54%53%41%26%有限合伙人对专注于人工智能的风险投资基金表现出偏好有限合伙人对专注于人工智能的风险投资基金表现出偏好近一半有限合伙人对专门投资人工智能的风险投近一半有限合伙人对专门投资人工智能的风险投资基金感兴趣。欧洲有限合伙人对专注于人工智资基金感兴趣。欧洲有限合伙人对专注于人工智能的风险投资基金和私募股权表现出的投资偏好能的风险投资基金和私募股权表现出的投资偏好最为强烈。最为

6、强烈。人工智能在各行各业的更广泛运用以及未来技术人工智能在各行各业的更广泛运用以及未来技术的进步可能会为市场新进入者铺平道路，并带来的进步可能会为市场新进入者铺平道路，并带来更多机会，从而吸引有限合伙人持续参与。更多机会，从而吸引有限合伙人持续参与。大多数有限合伙人预计私募市场管理人的并购活动将增多大多数有限合伙人预计私募市场管理人的并购活动将增多近五分之三的有限合伙人预计，未来近五分之三的有限合伙人预计，未来3-5年 年 内私募市场管理人的并购活动量会加大，内私募市场管理人的并购活动量会加大，欧洲有限合伙人对这一看法最为支持。欧洲有限合伙人对这一看法最为支持。当前利率、募资挑战和更高的监管成