融中研究：2023年中国私募股权发展蓝皮书（52页）.pdf

1、12023年中国私募股权发展蓝皮书目 录第一章 私募股权行业概况 3第二章 私募股权投资行业募资情况 7一、2023 年私募股权行业监管情况8二、募资金额下降，在全球募资金额的占比保持平稳9三、基金管理人进入实质性出清阶段，头部机构募资能力恒强12四、LP 结构多元化，政府资金占比位居首位14第三章 私募股权投资行业投资情况 16一、私募股权投资整体谨慎17二、投早、投小趋势延续，战略投资比重突显17三、战略性新兴产业比例提升，硬科技领域吸引力居高20四、区域投资情况31第四章 私募股权投资行业退出情况 35一、私募股权基金退出需求较大36二、IPO 募集能力降低，A 股退出行业属性趋强37三

2、、主动退出策略日显重要，S 基金投资机会丰富42第五章 私募股权投资行业发展趋势 46一、战略性新兴产业投资是发展新质生产力的重要抓手47二、国资 LP 以产业落地为重点，头部机构募资能力趋强47三、美元基金积极拥抱本土化4822023年中国私募股权发展蓝皮书图表目录图表1：2014 年-2023 年我国存续私募股权投资及创业投资基金情况10图表 2：2017 年-2023 年私募股权投资基金募资情况10图表 3：2017 年-2023 年我国新增私募股权投资及创业投资基金募资能力11图表 4：2017 年-2023 年我国新增私募股权投资及创业投资基金情况11图表 5：2017 年-2023

3、 年我国私募股权、创业投资基金管理人登记通过及注销情况12图表 6：2023 年前三季度我国私募股权、创业投资基金管理人按注册地分布情况（前十五名）13图表 7：2017 年-2023 年全球私基金募资所需时长（单位：月）13图表 8：2023 年新设人民币基金 LP 结构（按金额）14图表 9：2015 年-2023 年中国私募股权投资情况18图表10：2023 年私募股权投资金额较高的项目情况18图表11：2023 年私募股权投资出资时间分布19图表 12：2023 年中国私募股权投资轮次分布情况（按投资金额）20图表 13：2023 年中国私募股权投资轮次分布情况（按投资数量）20图表1

4、4：2023 年私募股权投资一级行业分布22图表15：2023 年私募股权投资二级行业分布23图表16：2017-2023 年第一季度中国集成电路销售额情况24图表17：2017-2023 年中国集成电路进出口情况25图表18：2019-2026E 年先进封装市场份额占比27图表19：2017-2023 年中国新能源汽车产销情况29图表 20：2023 年私募股权投资市场投资地区分布情况（按省份）32图表 21：2023 年私募股权投资市场投资地区分布情况（按市级）32图表 22：2023 年私募股权投资部分重点赛道投资区域分布情况（按投资金额分布）34图表 23：2017 年-2023 年我

5、国私募股权投资及创业投资基金清算情况36图表 24：截至 2021 年私募股权投资基金退出方式（按数量）37图表 25：截至 2021 年私募股权投资基金退出方式（按金额）38图表 26：2023 年各月 A 股 IPO 情况39图表 27：2017 年-2023 年 A 股 IPO 情况39图表 28：2023 年 A 股 IPO 板块分布（按金额）40图表 29：2023 年 A 股 IPO 板块分布（按数量）40图表 30：2023 年 A 股 IPO 行业分布（按金额）41图表 31：2023 年 A 股 IPO 行业分布（按数量）41图表 32：2023 年 A 股首发募集金额前十大

6、 IPO 情况42图表 33：2017 年-2023 年 A 股、港股、中概股 IPO 情况43图表 34：2015-2023 年私募股权投资市场投资金额与首发募集金额对比情况（亿元）43图表 35：2015-2023 年全球累积 S 基金投资能力（亿元）44私募股权行业概况第一章42023年中国私募股权发展蓝皮书2023年，全球经济逐渐走出新冠疫情阴霾，复苏成为关键词。但受制于持续存在的通胀压力、金融市场波动和地缘政治紧张局势等因素，发达经济体的增长势头有所放缓，而新兴市场和发展中经济体则展现出较大的增长潜力。根据2023年10月国际货币基金组织（IMF）发布的世界经济展望，全球经济增速的基