InfoQ：2023银行数字化转型报告-抓住机遇建立差异化优势（47页）.pdf

1、1前言长期以来，InfoQ 对中国金融数字化市场保持持续的关注，数字化小组持续探索金融数字化相关内容，并收录相关内容发布行知数字中国案例集锦。InfoQ研究中心也观察到：银行作为金融行业优先探索数字化转型的重点机构，具有着起步早、投入多、探索度高、成功案例多、成熟度高等特点。同时，银行业作为金融服务的核心领域，面临着用户消费模式变化、银行业务结构调整、新兴金融机构竞争加剧等因素影响，对数字化转型的需求和迫切性日益增加。此外，针对不同银行类型和规模，市场正在逐渐探索不同的数字化转型路径。因此，InfoQ研究中心希望通过研究银行业数字化转型的背景与现状，为银行业提供切实可行的实施路径，为不同类型和

2、规模的银行业企业提供研究内容支撑。InfoQ研究中心3银行数字化转型背景：变中求进01银行数字化转型现状：五大要素0203目录CONTENT银行数字化转型路径：两大路径银行数字化转型背景：变中求进银行面临互联网金融支付结算、存贷业务的竞争，亟需变化应对515261752223423522750279028675306720082731028310242241925402607271229763110143208250295355338202020212019202220182017银行支付机构处理网络支付业务金额（万亿元）非银行支付机构处理网络支付业务（亿笔）非银行支付机构处理网络支付业务金额

3、（万亿元）银行支付机构处理网络支付业务（亿笔）凭借小额支付结算，第三方支付交易数量远超银行支付2022年，银行支付笔数仅为第三方支付笔数的27.2%数据来源：中国人民银行，公开资料2004-2005年，支付宝、财付通第三方支付机构相继成立，并凭借线上消费的东风和其自身的便利性迅速发展小额支付，逐渐冲击了原有的以银行为主导的传统支付模式。到2022年，银行支付交易笔数仅为第三方支付的27.2%。此外，立足第三方支付，第三方支付机构相继拓展信用支付与贷款、存款与理财产品，这进一步冲击了银行的传统存贷业务。第三方支付机构业务拓展路线冲击银行存贷业务互联网消费金融存款与理财产品信用支付与贷款第三方支付

4、海量用户和支付信息沉淀大数据技术对中小型客户进行高效信用评级支付习惯养成，存款理财吸纳大量个人用户存款，同时成为理财销售新渠道第三方支付机构由支付业务向小额存贷业务拓展渠道转向线上化，银行需要转变思路，积极探索线上业务场景6银行离柜业务率不断上升22.8722.8622.8022.6722.3622.29202220202021201820192017银行网点数量（万）2600278232363709221945062011205823082573237697.0%2021202090.9%89.8%202288.7%87.6%90.3%201920182017离柜交易额（万亿元）离柜业务率（

5、%）离柜交易（亿笔）2017-2022年银行网点数量不断下降数据来源：中国人民银行，中国银行业协会，UserTracker、公开资料伴随着银行网点数量的不断下降，银行离柜交易笔数和离柜率均呈现持续上升状态，离柜交易额除2021年出现小幅下降外也呈现持续上升趋势。与此同时，银行手机银行用户数量不断上升，这都意味着银行业务渠道正在发生巨大转变，线上场景逐渐成为业务主力军。序号银行名称银行类型2022年平均月度总独立设备数（亿）2023年Q2平均月度总独立设备数（亿）1中国农业银行国有大型商业银行1.221.512中国工商银行国有大型商业银行0.991.163中国建设银行国有大型商业银行0.901.

6、034招商银行股份制商业银行0.730.825中国银行国有大型商业银行0.660.78业务侧面临盈利压力，需要商业银行积极转变运营思路商业银行业务侧净息差持续下降，盈利能力持续承压2022Q31.9%2022Q12021Q40.8%2022Q22.1%2021Q32.1%0.8%2.1%2021Q12.1%1.9%0.8%2.1%0.8%2.1%2020Q31.7%0.8%0.9%2.1%1.0%2019Q42021Q22019Q21.0%2.2%2019Q32.0%1.0%1.9%2.2%0.9%2018Q32020Q42.1%1.0%0.9%0.8%2.1%2023Q12.2%2.2%20