2023PI薄膜国产替代化进程及市场主要参与者情况分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 4 4目录目录1.聚酰亚胺：聚酰亚胺：“金字塔尖金字塔尖”的高分子材料的高分子材料.102.聚酰亚胺薄膜：制约我国高技术产业发展的关键高分子材料聚酰亚胺薄膜：制约我国高技术产业发展的关键高分子材料.122.1 制备工艺突破是加快 PI 薄膜国产化进程的基石.122.2 产能扩张是 PI 薄膜国产化率提升的关键.153.美日韩企业主导美日韩企业主导 PI 薄膜市场，国产替代进程全面加速薄膜市场，国产替代进程全面加速.183.1 头部 PI 薄膜厂商先发优势明显，但国内厂商竞争力持续增强.183.2 中低端市场国产化率不断提升，高端市场破局指日可待.203.2.1

2、 中低端市场：国内厂商已立足市场，产能扩张助力向上突破.213.2.1.1 热控 PI 薄膜：5G 推广有望创造新需求，国内厂商竞争力提升.213.2.1.2 电子 PI 薄膜：FPC 需求扩张为重要驱动，产能扩张助力国产化率提升.243.2.1.3 电工 PI 薄膜：绝缘要求提升带来新机遇，国内厂商已顺利破局.273.2.2 高端市场：日韩企业长期垄断，国内厂商技术突破按下加速键.303.2.2.1 COF 用 PI 薄膜：日本企业垄断市场，国内厂商加速破局正当时.303.2.2.2 TPI 薄膜：钟渊化学占据专利高地，国内厂商逆势开发新工艺.323.2.2.3 CPI 薄膜：折叠屏手机迅速

3、发展，国内厂商已顺利打破垄断.354.国家政策持续支持国家政策持续支持 PI 薄膜业务发展，国产替代进程有望进一步加快薄膜业务发展，国产替代进程有望进一步加快.395.投资建议投资建议.406.风险提示风险提示.407.附录：附录：PI 薄膜市场主要参与者情况薄膜市场主要参与者情况.417.1 美国公司.417.1.1 美国杜邦：“Kapton”开启 PI 薄膜新纪元.417.2 日本公司.437.2.1 钟渊化学：2L-FCCL 关键 TPI 材料的供应者.437.2.2 宇部兴产：“一步法合成+流涎”工艺独树一帜.455 57.2.3 住友化学：CPI 薄膜领域的“先行者”.467.3 韩

4、国公司.487.3.1 韩国可隆：合资走向终结但仍专注开发 CPI 薄膜.487.3.2 韩国 SKC：合资走向终结并将逐步退出 CPI 之争.497.3.3 韩国 PIAM：合资缔造的 PI 薄膜领先企业.517.4 中国台湾公司.527.4.1 达迈科技：专注 PI 薄膜生产的中国台湾厂商.527.5 中国大陆公司.547.5.1 瑞华泰：中国大陆规模最大的高性能 PI 薄膜厂商.547.5.2 时代新材：重大调整不改深耕 PI 薄膜之志.567.5.3 国风新材：PI 薄膜是战略转型的关键驱动点.587.5.4 丹邦科技：COF“基材基板芯片封装”全产业链.60图表目录图表目录图图 1：

5、聚酰亚胺分子式聚酰亚胺分子式.10图图 2：聚酰亚胺是金字塔尖的高分子材料聚酰亚胺是金字塔尖的高分子材料.10图图 3：杜邦杜邦 Kapton（上）和宇部兴产（上）和宇部兴产 Upilex（下）化学结构（下）化学结构.12图图 4：瑞华泰瑞华泰 PI 薄膜制造工艺流程及产线示意图薄膜制造工艺流程及产线示意图.15图图 5：PI 薄膜产业化发展历程薄膜产业化发展历程.16图图 6：2022 年全球年全球 PI 薄膜收入占比（按直接应用）薄膜收入占比（按直接应用）.16图图 7：2022 年全球年全球 PI 薄膜收入占比（按终端应用）薄膜收入占比（按终端应用）.16图图 8：PI 薄膜主要厂商产能

6、（吨）薄膜主要厂商产能（吨）.17图图 9：PI 薄膜薄膜 FY2022 市场竞争格局（按销量）市场竞争格局（按销量）.17图图 10：不同类别不同类别 PI 薄膜市场价格概况薄膜市场价格概况.21图图 11：中国市场中国市场 PI 薄膜产品价格（万元薄膜产品价格（万元/吨）吨）.216 6图图 12：2020 年全球石墨散热膜下游应用领域占比年全球石墨散热膜下游应用领域占比.22图图 13：人工石墨散热膜用人工石墨散热膜用 PI 市场需求量（吨）市场需求量（吨）.22图图 14：石墨膜在智能手机中应用广泛石墨膜在智能手机中应用广泛.23图图 15：中国人工石墨散热膜用中国人工石墨散热膜用 P