2023年中成药市场渠道及投资主线分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 2/52 目目 录录 1.政策端：扩容提速政策端：扩容提速+结构优化，有望开启行业新纪元结构优化，有望开启行业新纪元.7 1.1.中医药发展十四五规划为中药市场扩容.7 1.1.1.中医医疗机构增长目标明确.7 1.1.2.政策推动中医人才加速配置.9 1.1.3.文化建设有望推动中医药需求.12 1.2.中医药振兴发展重大工程实施方案加速十四五发展规划落地.13 1.3.支付端政策：集采降价较温和，基药目录中西药并重.15 2.中成药市场渠道：院内院外均有望呈恢复态势中成药市场渠道：院内院外均有望呈恢复态势.18 2.1.医疗机构渠道：结构性调整.18 2.

2、2.实体药店渠道：稳健增长.24 3.中成药市场投资主线中成药市场投资主线.29 3.1.精品中药：量价齐升，老字号品牌重新焕发活力.30 3.1.1.有望维持量价齐升逻辑.30 3.1.2.改革浪潮助力老字号焕发活力.34 3.2.品牌 OTC：自我诊疗意识加强，新零售渠道赋能.36 3.3.创新中药：企业研发成本降低，审评加速.39 4.中中药配方颗粒领域药配方颗粒领域.46 4.1.中药饮片行业毛利率和集中度偏低.46 4.2.中药配方颗粒渗透率有望快速提升.48 5.风险提示风险提示.50 图表目录图表目录 图图 1：核心政策对中医药发展影响路径分析：核心政策对中医药发展影响路径分析.

3、7 图图 2：2010-2021 年年中医类医疗机构数目及同比增长率中医类医疗机构数目及同比增长率.9 图图 3：执业医师（传统路径）执业医师（传统路径）.11 图图 4：中医（专长）医师（补充路径）中医（专长）医师（补充路径）.11 图图 5：中医药执业（助理）医师数量及占比中医药执业（助理）医师数量及占比.11 图图 6：单院中医执业（助理）医师数量单院中医执业（助理）医师数量.12 图图 7：2015 年年-2021 年诊疗量及中医类总诊疗量年诊疗量及中医类总诊疗量.13 图图 8：国家基本药物目录制定程序：国家基本药物目录制定程序.16 图图 10：公立医疗机构药品销售额（亿）及增长率

4、：公立医疗机构药品销售额（亿）及增长率.18 图图 11：公立医疗机构化学药、中成药和生物药占比：公立医疗机构化学药、中成药和生物药占比.18 图图 12：公立医疗机构终端四大市场药品销售额占比：公立医疗机构终端四大市场药品销售额占比.19 图图 13：2013 年年-2021 年中国公立医疗机构中成药销售额（亿）及增长率年中国公立医疗机构中成药销售额（亿）及增长率.19 图图 14：2013-2021 年医疗机构渠道四大市场中成药销售额年医疗机构渠道四大市场中成药销售额 CAGR 及占比及占比.20 图图 15：2016 年后中药注射剂销售额（亿）逐年下滑年后中药注射剂销售额（亿）逐年下滑.

5、20 VYhVjWRUgUiXpMnOtR7N8Q6MtRoOpNpMiNqQsOiNrRtR7NoMnNNZsRsRwMrNpP 3/52 图图 16：2017 年后中药不良反应中注射给药渠道不良反应率逐年下降年后中药不良反应中注射给药渠道不良反应率逐年下降.20 图图 17：2021 年城市公立医院中成药市场各大类销售额（亿）年城市公立医院中成药市场各大类销售额（亿）.21 图图 18：2021 年县级公立医院中成药市场各大类销售额（亿）年县级公立医院中成药市场各大类销售额（亿）.21 图图 19：2021 年城市社区卫生中心中成药市场各大类销售额（亿）年城市社区卫生中心中成药市场各大类销

6、售额（亿）.21 图图 20：2021 年乡镇卫生院中成药市场各大类销售额（亿）年乡镇卫生院中成药市场各大类销售额（亿）.21 图图 21：2017-2021 年公立医疗机构心脑血管类中成药销售额年公立医疗机构心脑血管类中成药销售额.22 图图 22：2015-2021 年公立医疗机构呼吸类中成药销售额年公立医疗机构呼吸类中成药销售额.23 图图 23：2013-2021 年实体药店端药品销售额年实体药店端药品销售额.24 图图 24：2015-2021 年中国城市实体药店药品销售额年中国城市实体药店药品销售额.25 图图 25：2021 年实体药店及城市实体药店中成药规模年实体药店及城市实体