2023年AI算力供需格局、产业发展现状及前瞻分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录 目录 一、产业概况.1 二、产业发展现状.3 三、供需格局分析.5 四、AI 服务器产业格局.10 五、AI 芯片产业格局.12 六、产业瓶颈及突破路径.17 七、产业链及相关企业.20 七、细分受益环节.24 八、产业发展前瞻.26 1/29 2/29 算力是人工智能三要素之一，已成为人工智能产业化进一步发展的关键。所谓算力，就是计算能力，是指对数据的处理能力，它被视为数字经济时代的新生产力，是推动数字经济发展的核心力量。其中，算力的大小代表着对数字化信息处理能力的强弱。从原始社会的手动式计算到古代的机械式计算、近现代的电子计算，再到现在的数字计算，算

2、力指代了人类对数据的处理能力，也集中代表了人类智慧的发展水平。伴随着云计算技术和?5G 通信技术的发展，使得算力的分布和调度更加灵活，有助于满足各种场景下对高性能计算的需求。未来随着技术的进步和应用场景的不断拓展，算力将继续发挥重要作用，推动整个人工智能行业的创新和发展。2、算力：、算力：ChatGPT 发展的核心基础底座发展的核心基础底座ChatGPT 能够实现当前如此强大的交互，离不开背后庞大的算力支撑能够实现当前如此强大的交互，离不开背后庞大的算力支撑。根据绿色节能数据中心官方公众号，ChatGPT 的总算力消耗约为?3640PF-days。按近期在国内落地的某数据中心为参照物，算力50

3、0P 耗资?30.2 亿落成，若要支持?ChatGPT 的运行，需要?78 个这样数据中心支撑，基础设施投入需以百亿计。因此，随着?AI 等新技术的发展，对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出，全球正掀起一场算力的“军备竞赛”，数据中心、AI 芯片、服务器等环节作为算力基础设施，有望被高度重视。3、AI 算力市场呈高速增长态势，算力成为?算力市场呈高速增长态势，算力成为?AI 突破的关键因素突破的关键因素数据、算力及算法是人工智能发展的三要素。在这三要素中，数据与算法都离不开算力的支撑。随着?AI算法突飞猛进的发展，越来越多的模型训练需要巨量算力支撑，才能快速有效实施，同时数据量的不断增加也

4、要求算力配套进化。如此看来，算力成为?AI 突破的关键因素。ChatGPT 引发新一轮?引发新一轮?AI 算力需求爆发算力需求爆发。根据?OpenAI 发布的AIand Compute分析报告中指出，自?2012 年以来，AI 训练应用的算力需求每?3-4 个月就会翻倍，从?2012 年至今，AI 算力增长超过了?30万倍。据?OpenAI 报告，ChatGPT 的总算力消耗约为?3640PF-days（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算?3640 天），需要?7-8 个算力?500P 的数据中心才能支撑运行。上海新兴信息通信技术应用研究院首席专家贺仁龙表示，“自?2016 年阿尔法狗问世，智

5、能算力需求开启爆发态势。如今?ChatGPT 则代表新一轮?AI 算力需求的爆发”。1、相关概念、相关概念一、产业概况一、产业概况 5XbWiXlXbVmVuVrYrY8OdNaQsQrRsQtQiNrRnRlOrRsOaQmMxOvPoNuMNZnPmO 3/29 全球算力规模将呈现高速增长态势全球算力规模将呈现高速增长态势。根据国家数据资源调查报告数据，2021 年全球数据总产量 67ZB，近三年平均增速超过 26%，经中国信息通信研究院测算，2021 年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，增速达 44%。根据中国信通院援引的 IDC 数据，2025 年全球算力整体规模将达330

6、0EFlops，2020-2025 年的年均复合增长率达到 50.4%。结合华为 GIV 预测，2030 年人类将迎来YB 数据时代，全球算力规模达到 56ZFlops，2025-2030 年复合增速达到 76.2%。4、算力需求攀升下，、算力需求攀升下，GPU 行业市场巨大行业市场巨大AIGC 模型硬件以 GPGPU 为主，GPU 市场规模有望在 2030 年超过 4000 亿美元。GPU 在并行计算方面具有性能优势，在 AI 领域分化成两条分支：一条是传统意义的 GPU，专门用于图形图像处理用途；另一条是 GPGPU，作为运算协处理器，增加了专用指令来满足不同领域的计算需求。使用 GPGP