【研报】计算机行业：“信创”研究框架-20200511[204页].pdf

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1、“信创”研究框架“信创”研究框架华泰计算机华泰计算机谢春生/郭雅丽/郭梁良/金兴1 123 34建议关注标的5目录目录/ CEC、CETC、华为产业全景图终端、云计算全栈架构图，产业链全景图/核心环节CPU、OS、数据库、中间件、办公套件、安全保密/主要集团布局产业概况发展背景、推进节奏、疫情影响/2 qRqPoPsRtOqRzQmOyQtPxP6M9R8OtRrRmOpPeRqQrMeRnMtRaQoOyRvPpOvNNZrNsM产业概况产业概况3 信创产业发展背景信创产业发展背景4资料来源：华泰证券研究所 “信创”“信创”= =信息技术应用创新信息技术应用创新三次历史事件倒逼信创产业加速推

2、进三次历史事件倒逼信创产业加速推进2008年年微软“黑屏”事件微软“黑屏”事件2013年年美国“棱镜门”美国“棱镜门”2018-2019年年中兴、华为事件中兴、华为事件微软防盗版行为微软防盗版行为网络安全网络安全“整芯铸魂”“整芯铸魂”打破打破WINTEL联盟联盟去“去“IOE”微软正版验证微软正版验证三次信创产业浪潮三次信创产业浪潮 信创产业发展史信创产业发展史资料来源：华泰证券研究所信创产业发展史更是一部国内基础软硬件企业成长史。一期试点一期试点二期试点二期试点政府政府全面推开全面推开信创产业推进节奏信创产业推进节奏20142018-20192020-2022预计近预计近3000台终端台终

3、端预计近预计近20-30万台终端万台终端预计超过预计超过500万台终端万台终端2020起起8大大关键行业关键行业预计数千万预计数千万台终端台终端不可用不可用可用可用好用好用信创产业发展史信创产业发展史国产基础软国产基础软硬件成长史硬件成长史5 疫情之下的信创产业：蓄势待发疫情之下的信创产业：蓄势待发新冠肺炎疫情导致短期宏观经济大幅下滑，稳增长成为第一要务。疫情之下，信创产业是名副其实的 “新基建”，政府有望加大投入。稳增长稳增长5G、物联网、物联网云计算、大数据云计算、大数据人工智能、工业互联网人工智能、工业互联网传统基础设施数字化改造传统基础设施数字化改造信创产业信创产业铁路铁路公路公路桥梁

4、桥梁水利工程水利工程新基建新基建老基建老基建资料来源：工信部、华泰证券研究所6 123 34建议关注标的5目录目录/ CEC、CETC、华为产业全景图终端、云计算全栈架构图，产业链全景图/核心环节CPU、OS、数据库、中间件、办公套件、安全保密/主要集团布局产业概况发展背景、推进节奏、疫情影响/7 产业全景图产业全景图8 信创产业：终端全栈架构图信创产业：终端全栈架构图基基于于国国产产平平台台的的终终端端全全栈栈架架构构芯片芯片架构架构龙芯飞腾鲲鹏海光兆芯申威整机整机OEM厂商ODM厂商形态形态固件固件操作操作系统系统桌面云桌面云外设外设驱动驱动常用常用软件软件行业行业应用应用台式机一体机笔记

5、本/平板专用机瘦终端国产固件、开源固件桌面云国产操作系统开源/商业操作系统移动操作系统打印机扫描仪读卡器高拍仪USBKey摄像头/MIC办公流版签浏览器邮箱业务软件社交软件影音视听图片处理字典软件安全工具输入法政府电信轨交电力教育家庭商用金融资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所9 信创产业：云计算全栈架构图信创产业：云计算全栈架构图10基基于于国国产产平平台台的的云云计计算算全全栈栈架架构构基础基础设施设施整机计算资源存储设备资源网络设备资源其他设备资源IaaSIaaS层层PaaSPaaS层层SaaSSaaS层层虚拟集群计算集群分布式集群容器集群SDN大数据技术与应用多维度分析DB关系DB中间

6、中间件件政府电信高新电子金融基础支撑类公共服务类管理类轨交电力通用业务类专用业务类平台安全管理平台运维管理平台标准遵循全文DB分布式内存DB微服务应用开发环境数据数据存储存储分布式关系DB分 布 式 列 D B流式计算离线计算图 计 算关系DB分布式内存DB分布式列DB数据数据计算计算Devops持续集成与部署虚拟机Guest OS（国产、开源、商业OS、移动OS、嵌入式OS）宿主机Host OS（国产、开源、商业）虚拟机Guest OS（国产OS、同宿主OS）KVM虚拟化、其他虚拟化技术容器虚拟化虚拟网络云管理平台云管理平台资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所 11信创产业全景图信创产业全景