贸促会：巴西营商环境报告2025（101页）.pdf

核心结论速览。 中国是巴西第一大贸易伙伴国，巴西是中国第九大贸易伙伴国。2025年中巴双边货物贸易总额为1879.9亿美元，其中中国对巴西出口715.9亿美元，自巴西进口1164亿美元。（数据来源：中国海关总署）。 中国对巴西直接投资流量有所回落。2024年中国对巴西直接投资流量为4.2亿美元，同比下降17.6%。截至2024年末，中国对巴西直接投资存量为34.4亿美元。（数据来源：《2024年度中国对外直接投资统计公报》）。 中巴关系提升为“携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体” 。2024年11月，习近平主席同巴西总统卢拉共同宣布双边关系从“全面战略伙伴关系”提升至新的历史性阶段，并将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。（数据来源：中国政府网）。 超七成受访中资企业对巴西营商环境评价积极。71.4%的受访中资企业认为2025年巴西营商环境较好，76.2%认为较2024年有所改善，73%计划与巴西企业加强供应链合作。巴西在2025年全球最具吸引力的25个外商投资目的地中居第21位。（数据来源：中国贸促会研究院问卷调查）。 巴西经济保持增长但增速分化。2024年巴西名义GDP为11.7万亿雷亚尔（约合2万亿美元），同比增长3.4%，为2021年以来最高增速。2025年巴西进出口总额为6291亿美元（+4.9%），其中出口3487亿美元，进口2804亿美元。（数据来源：巴西国家地理统计局、巴西发展、工业、贸易和服务部）。 巴西存在四大营商环境问题：贸易限制措施持续增加（2024年对华反倾销20起创历史新高，2025年再增10起）；外资准入条件有待放宽（服务贸易限制指数0.2187超OECD平均）；企业运营及合规成本高企（基准利率15%/实际利率9.74%全球第二）；公共服务有待改善（电子政务指数全球第50位/政府效率第68位）。（数据来源：中国贸促会研究院问卷调查、OECD、联合国）。 中巴农业合作高度互补。2024年中巴农产品贸易额达532.8亿美元，占中国农产品贸易总额的16.6%。2024年中国自巴西进口大豆7465万吨，占中国大豆进口总量的71.1%。（数据来源：中国海关总署）。H2：中巴经贸合作——贸易投资双轮驱动。中巴建交以来，双边经贸关系取得长足发展。2024年，中国继续保持巴西第一大贸易伙伴国地位，巴西是中国第九大贸易伙伴国。2025年中巴双边货物贸易总额为1879.9亿美元，其中中国对巴西出口715.9亿美元（同比下降0.7%），自巴西进口1164亿美元（同比上升0.2%）。投资方面，2024年中国对巴西直接投资流量为4.2亿美元，同比下降17.6%。截至2024年末，中国对巴西直接投资存量为34.4亿美元。尽管流量有所回落，但巴西仍是中资企业全球布局的重要一站。高层对话引领双边合作方向。2024年8月，习近平主席同巴西总统卢拉互致贺电庆祝建交50周年。2024年11月，习近平主席同卢拉总统会谈，共同宣布将双边关系从“全面战略伙伴关系”提升至“携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体”。习近平强调，将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。2025年5月，双方共同发表《关于强化携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，共同维护多边主义的联合声明》。2025年8月，习近平主席应约同卢拉总统通电话，指出中巴关系正处于历史最好时期。农业合作是中巴两国合作中最扎实、最具活力的领域之一。2024年中巴农产品贸易额达532.8亿美元，占中国农产品贸易总额的16.6%。其中，大豆贸易占据主导地位——2024年中国自巴西进口大豆达7465万吨，占中国大豆进口总量的71.1%。2025年1-11月，中国自巴西进口大豆总量约7657万吨。2025年5月，中国批准巴西鸭肉、火鸡肉、鸡副产品、玉米乙醇产业衍生谷物以及花生粕五类产品对华出口。中粮国际自2019年起在巴西推进“大豆可追溯体系”，2023年实现直接采购大豆的100%完全可追溯。2024年5月，首船“零毁林和零植被破坏”巴西大豆成功运抵中国。科技创新赋能双边合作。中巴地球资源卫星联合研制项目已成为南南科技合作典范，截至2025年11月两国已共同研制六颗中巴地球资源卫星。2025年7月，中国与巴西签署《关于共建中国—巴西人工智能应用合作中心的谅解备忘录》。绿色经济领域合作成效显著，双方在新能源汽车、特高压输电、风电、光伏发电等领域持续深化合作。2025年7月，比亚迪总投资55亿雷亚尔（约71亿元人民币）的巴西工厂首车下线。H2：巴西经济发展——总体平稳但面临挑战。2024年巴西名义GDP达11.7万亿雷亚尔（约合2万亿美元），同比增长3.4%，创2021年以来最高增速。产业结构上，农业、工业和服务业增加值占GDP比重分别为6.5%、24.6%和68.9%。2025年巴西GDP继续保持增长态势，第一季度环比增长1.3%，第二季度环比增长0.4%，为连续第16个季度增长。对外贸易方面，2024年巴西货物贸易总额为5999亿美元（+3.3%），其中出口3370亿美元，进口2629亿美元，贸易顺差741亿美元。2025年进出口总额为6291亿美元（+4.9%），出口3487亿美元，进口2804亿美元，货物贸易顺差683亿美元。2024年巴西前五大出口目的地为中国、美国、阿根廷、荷兰、西班牙；前五大进口来源地为中国、美国、德国、阿根廷、俄罗斯。外商直接投资方面，2024年巴西吸收外国直接投资591.8亿美元，较2023年下降7.6%，已连续两年下滑。截至2024年末，外资存量9148.3亿美元，仍保持较大规模。H2：中资企业对巴西营商环境的评价。巴西经济保持较快增长，市场潜力大，是企业拓展海外市场的重要目的地。调查显示，71.4%的受访中资企业认为2025年巴西营商环境较好，27%认为营商环境一般，仅1.6%认为较差。76.2%的受访中资企业认为2025年巴西营商环境较2024年有所改善，19%认为无变化，4.8%认为有所恶化。《2025年全球外商直接投资信心指数报告》显示，在2025年全球最具吸引力的25个外商投资目的地中，巴西居第21位。供应链合作方面，73%的受访中资企业计划与巴西企业加强基于供应链的合作，反映出中巴两国正加快发展战略对接，积极拓展能源转型、数字经济、低碳发展、智能制造等新兴领域合作。H2：巴西营商环境四大突出问题。问题一：贸易限制措施持续增加。巴西对华贸易救济调查频繁。2020年至2025年，巴西在全球范围内共发起101起贸易救济调查，其中针对中国产品共立案39起（反倾销37起、反补贴2起），数量远超其他国家和地区。2024年巴西对华发起反倾销调查20起，达到历史峰值。2025年再新增10起，涉及钢铁工业、非金属矿物制品工业、造纸工业、纺织工业和化学原料及制品工业等领域。通关程序复杂、清关效率低下。巴西海关实行“四色通道制度”，仅约25%的货物能通过绿灯通道在24小时内快速放行，其余则可能面临实物查验或特殊监管程序，滞留时间长达数周甚至数月。调查显示，39.7%的受访中资企业认为巴西通关手续繁琐且耗时较长。强制性产品认证程序复杂严苛。认证流程涉及提交申请、资料准备、葡语翻译、审核抽样、送样测试、机构审批等多环节，任一环节文件不符合要求均可能导致流程退回重审。调查显示，36.5%的受访中资企业认为产品认证成本高是巴西营商环境的主要问题之一。问题二：外资准入条件有待放宽。巴西服务业限制仍处较高水平。经合组织数据显示，2024年巴西服务贸易限制指数为0.2187，自2016年以来缓慢下降，但仍高于经合组织0.19的平均水平。快递服务领域限制程度最为严重，巴西国有邮政运营商Correios基本垄断国内物流业务。数字服务贸易限制指数为0.14，显著高于经合组织0.1的平均水平。工作签证获取难度较大。审批流程涉及巴西司法和公共安全部移民局、外交部、驻外使领馆等多部门协作，整体周期通常需要数周至数月时间。调查显示，33.3%的受访中资企业认为工作签证获取难度大。约三成受访中资企业预计市场准入壁垒提高。30.2%的受访中资企业预期未来巴西的市场准入壁垒可能有所提高，42.8%预期无变化，27%预期有所降低。问题三：企业运营及合规成本高企。税收制度复杂加重企业负担。巴西实行联邦、州和市三级税收体系，税目繁多且结构复杂。进口环节税负尤为沉重，企业需缴纳关税（0-35%）、工业产品税（0-50%）、收入税及流转税等多个税种，总体税负可能高达60%以上。调查显示，50.8%的受访中资企业反映税收法规复杂阻碍企业在巴经营。高通胀高利率推高融资成本。2025年10月，金融市场对巴西通胀预期为4.7%，高于官方通胀目标上限4.5%。为应对通胀压力，巴西央行持续加息，2025年11月基准利率维持15%高位，剔除通胀后的实际利率为9.74%，位居全球第二。物流短板制约企业运营效率。根据世界银行2023年物流绩效指数，巴西综合得分3.2分，在139个经济体中排名第54位，落后于中国（第19位）、印度（第38位）。调查显示，31.7%的受访中资企业认为巴西基础设施薄弱亟待改善。问题四：公共服务有待改善和优化。电子政务服务发展相对滞后。2024年巴西电子政务指数为0.8403，在全球193个联合国成员国中排名第50位，较2022年下降一位。调查显示，46%的受访中资企业认为巴西公共服务环境有待改善。公共服务效率偏低且办事周期长。《2025年世界竞争力排名报告》显示，巴西竞争力在69个经济体中排名第58位，政府效率排名第68位，仅高于委内瑞拉。调查显示，50.8%的受访中资企业认为公共服务效率低、办事周期远超正常时限。政策协调性和连续性不足。巴西联邦、州、市三级政府权责划分复杂，政策执行常出现标准不一、跨部门协调低效等问题。调查显示，47.6%的受访中资企业反映公共服务政策执行不统一，44.4%反映跨部门协调低效。2025年5月至6月间，巴西政府在不到两个月内连续发布三项金融交易税税率调整总统令，市场预期受到较大冲击。H2：巴西最新政策法规进展。市场准入：2025年9月设立外商投资单一窗口，分阶段上线（2026年初首批模块投入使用），提供企业注册、投资者签证、统计数据查询等服务。2025年11月发布虚拟资产服务商监管新规（2026年2月生效），要求所有虚拟资产服务商须事先获得巴西中央银行授权。2025年4月《商业互惠法》生效，授权联邦政府对设置单边贸易壁垒的国家采取对等反制措施。公共采购：2024年1月建立国产产品和服务价格优惠机制（最高10%-20%优惠）。2024年12月发布总统令细化大额采购合同反腐败与诚信合规条款（合同金额超2.39亿雷亚尔须实施合规计划）。2025年8月《公共采购电子系统法案》提交参议院审议。数字经济：2024年8月通过《个人数据跨境传输条例》；2024年4月发布《安全事件报告条例》（安全事件须在3个工作日内报告）；2025年6月发布《人工智能投资计划（2024—2028）》（四年投资230.3亿雷亚尔）；2025年8月修订《电信产品合格评定与型号核准条例》。金融税收：巴西央行连续上调基准利率至15%（2006年以来历史高位）；增值税改革推进（CBS+IBS双增值税体系，标准税率26.5%，2026年进入测试期，2033年全面实施）；2025年第1.303号临时措施提高股本利息报酬所得税至20%、个人金融投资统一征收17.5%。绿色经济：《未来燃料法》推动生物燃料生产与应用（预计带动2600亿雷亚尔投资，至2037年减排7.05亿吨）；国家能源转型政策（计划投资约2万亿雷亚尔）；《2034年十年能源扩展计划》（至2034年需投资约3.2万亿雷亚尔）、“绿色出行和创新计划”（2024-2028年累计193亿雷亚尔财政激励）。竞争政策：2025年9月提交《数字公平竞争法案》；2024年7月发布《非横向并购审查指南》；2025年8月对“亚马逊大豆禁令”启动反垄断调查。H2：对巴西政府的主要建议。提高贸易自由化与便利化水平：审慎使用贸易救济措施；提升口岸物流通关效率；深化中巴标准互认合作。降低外资企业市场准入壁垒：放宽服务业市场准入限制；简化工作签证办理流程；合理设定本土化要求。切实降低企业经营外部成本：优化三级税制征管要求；持续拓宽企业融资渠道；加强物流基础设施建设。改善和优化公共服务环境：增强政府公共服务能力；提升政府公共服务效率；保持政策连续性与协调性。延伸阅读。以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部调查结果，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ区块。Q1：中巴经贸合作的规模有多大？2025年中巴贸易额1879.9亿美元，中国是巴西第一大贸易伙伴。2024年中国对巴投资流量4.2亿美元，存量34.4亿美元。Q2：中资企业对巴西营商环境评价如何？71.4%评价积极，76.2%认为较上年改善，73%计划加强供应链合作。巴西在全球外商投资目的地中排名第21位。Q3：巴西营商环境存在哪些主要问题？四大问题：贸易限制（2024年对华反倾销20起创历史新高）、外资准入（服务贸易限制超OECD平均）、运营成本（基准利率15%/实际利率全球第二）、公共服务（电子政务全球第50/政府效率第68）。Q4：巴西对华贸易救济调查情况如何？2020-2025年巴西对华立案39起（反倾销37起/反补贴2起），2024年20起创历史峰值，2025年再增10起涉及钢铁/化工/纺织等领域。Q5：巴西有哪些最新政策变化？外商投资单一窗口设立、虚拟资产监管新规、《商业互惠法》生效、增值税改革推进（标准税率26.5%）、人工智能投资计划（230.3亿雷亚尔）、未来燃料法（2600亿雷亚尔投资）。Q6：中资企业对巴西政府的主要建议是什么？四项建议：提高贸易自由化与便利化水平、降低外资企业市场准入壁垒、切实降低企业经营外部成本、改善和优化公共服务环境。数据来源说明。本报告基于中国贸促会研究院《巴西营商环境报告2025》，数据来源于中国海关总署、巴西国家地理统计局、巴西发展工业贸易和服务部、中国贸促会研究院问卷调查（样本量约占中国在巴西设立企业总量的20%）及公开市场信息。