【华鑫证券】计算机行业周报：火山引擎发布豆包2.1系列大模型，Claude Tag开启人机协作新范式-260701（21页）.pdf

1、 20262026 年年 0707 月月 0101 日日 火山引擎发布豆包火山引擎发布豆包 2.12.1 系列大模型，系列大模型，Claude Claude TagTag 开启人机协作新范式开启人机协作新范式 计算机计算机行业周报行业周报 推荐推荐(维持维持)投资要点投资要点 分析师：任春阳分析师：任春阳 S1050521110006 行业相对表现行业相对表现 表现 1M 3M 12M 计算机(申万)-4.8-6.0-2.4 沪深 300 2.4 9.6 25.8 市场表现市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究相关研究 1、计算机行业点评报告：新思科技（SNPS）：Q2 收入高于

2、指引，AI芯片复杂度支撑 EDA 与仿真需求2026-06-30 2、计 算 机 行 业 点 评 报 告：EverPure（P）：Q1 收入与 RPO 高增，数据云与 AI 存储需求支撑指引上修2026-06-30 3、计算机行业点评报告：迈威尔科技（MRVL）：Q1 收入创纪录，互联芯片支撑公司上调中期收入预期2026-06-30 算力：算力租赁价格平稳，火山引擎发布豆包 2.1系列大模型 2026 年 6 月 23 日，字节跳动旗下火山引擎正式发布豆包 2.1系列大模型，其中包括旗舰模型 Doubao-Seed-2.1-Pro 和Doubao-Seed-2.1-Turbo，API 服务已全

3、量上线火山方舟。该系列在 Coding 工程交付和 Agent 长链路任务执行能力上实现全面提升，多项基准测试表现与 GPT-5.5、Claude-Opus-4.7等顶尖模型接近。次日，豆包专业版上线，搭载 2.1 系列大模型，支持本地电脑操作、Skills 技能调用、Office 套件等功能，覆盖办公、开发、数据分析等专业场景，采用 68 元、200 元、500 元三级阶梯定价。AI 应用：Character.AI 周时长环比+8.19%，Claude Tag 开启人机协作新范式 2026 年 6 月 24 日，Anthropic 公司推出面向企业团队的群聊AI 协作助理 Claude Ta

4、g，首站接入企业通讯平台 Slack。其核心在于改变AI与人类团队的交互方式，让Claude不再仅仅是个人助理，而成为一个可以被整个团队共同调用的虚拟成员，目前 Claude Tag 调用的是 Claude Opus 4.8 模型。AI 融资动向：Nearfield Instruments 完成 3.8 亿美元 D 轮融资 2026 年 6 月 23 日，半导体设备企业 Nearfield Instruments B.V.宣布完成 3.8 亿美元 D 轮融资，投后估值达 16 亿美元，创 下 荷 兰 单 笔 融 资 最 高 纪 录。本 轮 融 资 由 Fidelity Management&R

5、esearch Company 领投，Walden Catalyst Ventures、Temasek、TNO Ventures、ING 等机构参投。公司聚焦 AI 芯片制造中的三维量测与过程控制，核心产品 QUADRA平台可实现无损、高吞吐量的原子力显微镜检测，具备完整的三维成像能力，支持高深宽比沟槽、GAA 凹槽、通孔及多层堆叠等复杂结构的测量，广泛应用于先进逻辑、存储及三维IC 封装领域。投资建议 2026 年 6 月 24 日，美光科技发布 2026 财年第三财季业绩。公司实现营收 414.6 亿美元，同比增长 346%，高增主要系 AI数据中心存储需求驱动。盈利端，公司本季度毛利率达

6、-10010203040(%)计算机沪深300证证券券研研究究报报告告 行行业业研研究究 证券研究报告证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 84.9%，环比+10.0pct，同比+45.9pct，盈利能力大幅改善。分业务看，各核心业务均实现高速增长：其中数据中心业务销售额 115 亿美元，同比+667%；云存储内存收入 137.7 亿美元，同比增超 300%；数据中心固态硬盘部门收入超 50 亿美元；移动及客户业务收入 115.2 亿美元，同比增超 250%；汽车及嵌入式业务收入 46.3 亿美元，同比增超 3 倍。AI 数据中心存储需求为核心增长动能。业绩指引