知行元界：2026年具身智能（人形机器人）产业发展蓝皮书（137页）.pdf

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1、 1 具身智能（人形机器人）产业发展具身智能（人形机器人）产业发展蓝皮书蓝皮书 从技术验证到规模化商用：新质生产力核心载体从技术验证到规模化商用：新质生产力核心载体 （2 2026026 年年）编写：编写：知行元界知行元界 日期：日期：20262026 年年 6 6 月月 2 报告编制委员会报告编制委员会 顾问委员会：顾问委员会：施炜、左东旭 执行主编：执行主编：张利、刘洪兵、贾维海 委员：委员：和立强、李博、刘俊男、朱宇斌 发布单位：发布单位：天津知行元界智能科技有限公司 华夏基石（具身智能咨询研究中心）北京汇众绥猷管理咨询有限公司 3 前言前言 当人工智能从虚拟算法的数字世界，迈向拥有物理

2、躯体、可与现实环境深度交互的具身时代，人形机器人作为具身智能最具代表性、最具产业想象空间的核心载体，正成为驱动新质生产力跃升、重塑全球高端制造格局、开启智能社会新纪元的关键力量。2026 年，是全球具身智能与人形机器人产业发展的关键转折之年。历经数年技术验证、样机迭代与场景试点，行业正逐步告别概念喧嚣，从实验室走向真实场景、从技术演示迈向小批量商用，开启规模化落地的全新周期。在全球科技竞争日趋激烈、制造业智能化转型加速、劳动力结构深刻调整的时代背景下，人形机器人不再是未来科幻图景，而是当下可落地、可商用、可规模化的硬核产业，成为大国科技博弈、产业竞争与未来布局的核心赛道。本蓝皮书立足 2023

3、2026 年全球及中国产业运营数据、技术突破进展、场景落地成效、资本动态趋势，严格遵循数据可溯源、逻辑可验证、结论可落地的原则，系统界定具身智能与人形机器人的产业边界，全景拆解技术体系、产业链结构、商业化路径与市场格局，深度对标新能源汽车产业发展规律，精准剖析当前行业面临的技术瓶颈、产业挑战与市场困境，并面向企业、资本、政府提出可执行的战略建议与风险应对方案。我们希望通过这份蓝皮书，为政府部门制定产业政策、科研机构聚焦技术攻关、企业布局研发与商业化、投资机构把握黄金机遇，提供一份客观、专业、务实的决策参考。我们坚信，20262030 年是具 4 身智能与人形机器人产业的黄金布局期，中国凭借完整

4、供应链、庞大应用场景、活跃资本生态与强劲政策支撑，具备成为全球产业领导者的核心优势。道阻且长，行则将至。具身智能（人形机器人）的产业化征程需要技术坚守、产业协同、资本耐心与社会包容共同托举。期待与全行业一道，凝心聚力、攻坚克难，推动中国具身智能与人形机器人产业领跑全球，让智能躯体走进生产、服务与生活，以新质生产力赋能制造强国、科技强国建设，共创人机协同、智能普惠的美好未来。5 摘要摘要 本蓝皮书聚焦具身智能核心赛道具身智能核心赛道 人形机器人人形机器人，以 20232026 年全球及中国产业运营数据、技术进展、场景落地、投融资动态为基础，系统阐述具身智能的定义边界、市场规模、技术体系、产业链结

5、构、应用商业化、资本逻辑、瓶颈挑战与战略建议。报告严格遵循数数据可溯源、逻辑可验证、结论可落地据可溯源、逻辑可验证、结论可落地的原则，不做过度联想与主观推演，力求为政府部门、产业主体、投资机构、科研院政府部门、产业主体、投资机构、科研院所提供客观、专业、可执行的决策依据。报告核心结论如下：报告核心结论如下：第一，赛道边界清晰。第一，赛道边界清晰。具身智能是拥有物理本体、通过多模态感知、自主决策、运动执行与环境交互实现自主学习的智能系统，人形人形机器人是最具代表性与产业想象空间的核心赛道机器人是最具代表性与产业想象空间的核心赛道。单一功能服务机器人、传统工业机器人、纯虚拟大模型，以及智能驾驶、无

6、人机等不在本蓝皮书核心研究范围。第二，市场规模稳健。第二，市场规模稳健。2025 年全球具身智能市场规模约 900 亿元，2026 年预计达到 15002000 亿元；中国具身智能市场 2025 年规模约 600 亿元，其中人形机器人市场规模约 4060 亿元，中国成为全球最大市场与产业中心。第三，产业阶段明确。第三，产业阶段明确。2026 年是人形机器人从技术验证走向小人形机器人从技术验证走向小批量商用元年批量商用元年，2028 年将进入规模化量产阶段，整体产业周期较新能源汽车大幅缩短。6 第四，技术瓶颈集中。第四，技术瓶颈集中。当前行业核心痛点集中在模型泛化能力不模型泛化能力不足、物理交互