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1、行业专题英国车险市场的借鉴与参考：充分竞争下的群雄争霸全球最为发达的车险市场，赔付压力持续提升。2024年，英国车险行业保费规模已达到223亿英镑，行业市场价值约219亿英镑，共计为英国超过4000万辆汽车提供保障。根据IMARC机构预测，预计到2034年底，英国车险市场规模将有望达443亿美元，年复合增速为4.11%。由于通货膨胀和理赔成本上涨导致盗窃赔偿和维修费用增加，2024年汽车保险公司支付的理赔金额高达117亿英镑，创历史新高；其中盗窃、碰撞相关案件在2024Q4达到峰值，平均赔付金额为11200英镑。英国车险实行双峰监管，鼓励创新、强化消费者保护力度。英国车险监管模式的特点是强制性

2、基础上的双峰监管与原则导向并行。一方面，PRA与FCA分工明确，PRA主要负责保险公司的财务稳健和风险管理，FCA则专注于行为监管和消费者保护，分别覆盖资本约束与行为治理，确保行业在偿付能力、定价公平及客户保护方面维持较高标准；另一方面，围绕消费者责任原则、反“忠诚度惩罚”、反歧视定价、数据保护与监管沙盒等政策持续推进，英国车险监管已从传统合规约束演进为兼顾公平、透明、效率与竞争力的综合治理体系。英国车险产业链专业化、透明化、对外开放，市场竞争激烈。英国车险市场已形成高度专业化、垂直整合与数字化驱动的生态闭环。上游主要由再保险公司和数据/技术提供商构成，负责风险分担和精准定价支持；中游以保险公

3、司为核心，承担产品开发、承保、理赔和客户服务职能；下游则由价格比较平台、经纪人与代理、汽车经销商、银行渠道以及嵌入式保险共同完成客户触达。车险竞争也从传统规模竞争逐步演变为围绕客户分层、渠道效率、数据能力与精细化定价的模式竞争，价格比较网站、遥测保险、嵌入式保险和新能源车险等趋势，集中反映出英国市场高度市场化、数字化和生态化的特征。英国车险市场份额相对集中，百花齐放科技赋能。英国车险前10家保险公司占据约75%的市场份额，但这一比例已较2021年的86%有所下降。英国车险市场虽仍具较高集中度，但车险公司商业模式百花齐放，创新险种众多，客户群体细分，车险市场竞争激烈，不同类型机构围绕不同客群与场

4、景展开差异化竞争。中英车险行业各有千秋，头部险企有望长期受益。从中英两国车险的共同点来看，中英都具备法定责任险基础，新能源车险发展快速，科技赋能凸显，日益强化消费者的利益保护。从中英两国车险市场的不同点来看，英国车险行业更成熟、更市场化，商业模式百花齐放、市场高度开放，产品创新保持全球领先；而中国车险市场头部集中度更高，监管主导性更强，关注社会保障属性，车险改革逐步深化。因此，我们认为英国车险市场在费率市场化、渠道多样化、产品创新深相关报告度和消费者主导程度上更加成熟，其在公平定价、开放生态和精细化经营方面的经验,对中国车险行业向高质量发展阶段演进具有较强的借鉴与参考意义。从长远来看，随着我国

5、新能源车占比不断提升，车险自主定价不断放开，科技赋能显著加速以及海外业务日益成熟，我国头部财险公司的综合竞争力有望持续增强，市场集中度有望稳步提升，助力我国财险市场的高质量发展。风险提示：宏观经济增速放缓、车险监管的不确定性、资本市场大幅波动等。1.英国车险宏观与模式1.1.英国车险基本概况作为全球历史最悠久的机动车辆风险保障体系，英国汽车保险市场起源可追至1895年英国法律意外保险公司签发了世界上最早的汽车保险单。进入20世纪，英国保险公司已逐步形成涵盖第三者责任险、碰撞险、盗窃险及火灾险等多种车险产品形态，并于1908年成立首家专业汽车保险公司汽车综合保险联合社。1930年，英国道路交通法

6、(RoadTrafficAct1930）正式确立强制性第三者责任险制度，为英国车险市场的规范化与长期稳定发展奠定了坚实法律基础。(divcenter)图1.英国车险市场保费收入(十亿，英镑)(/divcenter)经过百余年的发展，截至2024年，英国车险行业保费规模已达到223亿英镑，行业市场价值约为219亿英镑，共计为英国超过4000万辆汽车提供保障，其中包括约3400万辆乘用车、近600万辆商用车以及超过100万辆摩托车。展望将来，根据IMARC机构预测，预计到2034年底，英国车险市场规模将有望达443亿美元，年复合增速为4,11%。在过去7年期间，2018年至2022年期间由于疫情导