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1、显示驱动芯片国产化提速，新兴场景打开空间-显示驱动芯片行业深度报告优于大势全球DDIC市场正从规模扩张转向价值重构，需求呈现显著结构性增长：2024年OLEDDDIC出货量接近13亿颗，同比增长超24%，AMOLED智能手机DDIC需求量增至8.94亿颗，OLED在智能手机面板市场渗透率首超LCD；动力方面，智能手机高刷新率、折叠屏升级推动价值量提升，平板、笔电等IT产品用OLEDDDIC2024-2026年保持高速增长，车载显示受益智能座舱多屏化趋势，2026年销售额占比持续走高，Mini/MicroLED技术更催生新的增量市场。竞争格局上，全球市场从韩系主导转向多极竞争，2023Q2-20

2、24Q2韩系厂商份额从68.9%降至53%，中国大陆厂商从7.5%升至13.8%，中国台湾地区厂商升至30.8%，国内已形成“设计-制造-封装”协同生态，设计端集创北方、云英谷等实现高端OLEDDDIC量产，制造端晶合集成、中芯国际完成LCDDDIC成熟制程产能闭环，2026年LCDDDIC国产化率持续走高，封装端COF技术渗透率快速提升。政策层面，国家将DDIC纳入“卡脖子”技术攻关清单，通过研发补贴、大基金布局等支持产业链发展，地方产业集聚区推动企业协同创新，助力补齐高端制程、核心材料等短板。国内DDIC产业链正迎来需求红利、技术突破与政策支持的三重机遇，2026年国内市场规模预计达45.

3、41亿美元，OLED占比将超27%，尽管面临高端制程依赖等挑战，但随着本土企业研发投入增加、产业链闭环成型，未来3-5年国内企业有望在OLED中高端市场实现更大突破，从“量的积累”迈向“质的飞跃”，成为全球DDIC市场核心力量。报告摘要：投资建议：中国显示行业崛起必将带动上游DDIC产业向中国大陆转移，我们非常看好DDIC设计新锐豪威集团，LCDTDDI已占据行业主流地位，AMOLEDDDIC处于放量早期。同时也非常看好DDIC代工龙头晶合集成，随着新的产能释放和产品结构进一步优化，未来成长空间有望进一步打开。风险提示：行业竞争格局恶化、下游需求增长不及预期1.显示行业向上生长，DDIC铸就面

4、板核心1.1.显示技术历经多次迭代显示技术作为信息产业的重要组成部分，大到电视机、笔记本，小到手机、平板，都离不开显示技术的支持。显示技术从20世纪50年代的CRT技术，到90年代CRT、PDP、LCD技术并行；2000年后随着LCD技术的完善及相关优势，LCD成为显示技术的主流；显示技术经历了多个重要发展阶段，OLED凭借优良性能成为目前主流显示技术之一。2010年左右，OLED显示技术逐渐商业化并在部分市场逐渐替代LCD；2017年苹果推出搭载OLED显示屏的iPhoneX，2019年，三星、华为可折叠手机正式量产销售，此后MR、可穿戴等新型产品的持续创新，带动显示市场对OLED的新需求。

5、(divcenter)图1：显示技术发展历程(/divcenter)LCD利用外部光源（背光模组）发光，外加电场可以控制液晶层的偏转方向，进而影响光的偏转方向，白光穿过滤光片和偏光片后实现单个像素组（RGB）的颜色。LCD是目前最主流的显示技术之一。LCD在C端五大主流产品（TV、显示器、PC、Pad、手机）出货上占据90%的显示面积。OLED通过掩模版将有机发光材料以子像素为单位蒸镀至基板上。有机发光材料通电后可以实现自发光，从而实现单个像素组（RGB）的颜色。OLED显示技术像素密度高，色彩还原度好，视觉感受上更加鲜艳。下一代显示技术MicroLED对LED结构进行薄膜化、微小化、阵列化，

6、将LED尺寸缩小到110微米，再通过巨量转移技术将微米级别的RGB三色MicroLED芯片转移至基板上。MicroLED芯片通电后可以实现自发光，从而实现单个像素组（RGB）的颜色。LCD是目前性价比最高、使用最为普遍、保有量和出货量最多的技术产品。LCD使用无机材料，各项技术都非常成熟，使用寿命长，而且无频闪，护眼效果明显。但是LCD色彩表现并不突出，始终处于激发状态，不能达到完全的黑，背光还存在漏光的问题。OLED技术使用有机材料，可视角度大、响应速度快、亮度较高、色域广、对比度高、无残影、无拖尾。OLED面板的柔韧性还可以实现卷曲、透明、折叠等形态。但是OLED技术成本较高、发热量大，寿