美埃（中国）环境科技股份有限公司招股说明书（465页）.pdf

1、 美埃（中国）环境科技股份有限公司美埃（中国）环境科技股份有限公司 MayAir Technology(China)Co.,Ltd.（南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号号28层层科创板风险提示：科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证

3、券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依照有关法律法规的规定承担相应的法律责任。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益

4、的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 3,360.00 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 29.19 元 发行日期 2022 年 11 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,4

5、40.00 万股 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 11 月 14 日 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书的全部内容，并特别关注以下重要事项：的全部内容，并特别关注以下重要事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 发行人请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险：（一）下游半导体行业波动风险（一）下游半导体行业波动风险 报告期

6、内，公司营业收入分别为 79,245.29 万元、90,291.73 万元、114,971.56万元和56,665.75万元，其中半导体客户收入占营业收入比例为50.29%、44.60%、49.23%和 48.33%，占比较高。公司主要产品如风机过滤单元及过滤器等系半导体行业洁净厂房建设的关键设备，近年来随着半导体行业的发展洁净厂房新建项目增加带动了公司营业收入的增长。若未来一定阶段半导体行业存量产能达到饱和状态，可能导致新增投资减少，或随着发达国家对我国技术封锁加剧，部分半导体核心生产设备无法顺利到位，可能影响新增投资的落地。若半导体行业新增投资受阻或发生其他不确定性波动，可能对公司未来经营