广东德冠薄膜新材料股份有限公司招股说明书（378页）.pdf

1、1广东德冠薄膜新材料股份有限公司广东德冠薄膜新材料股份有限公司GUANGDONG DECRO FILM NEW MATERIALS CO.,LTD.（住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区）（住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）号）广东德冠薄膜新材料股份有限公司招股说明书1-1-1本

2、次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数本次公开发行不超过 3,333.36 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情形每股面值每股面值人民币 1.00 元每股发行价格每股发行价格【】元/股预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日拟上市证券交易所拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本发行后总股本不超过 13,333.36 万股本次发行前股东所持股份的流本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺锁定的承诺1、公司控股股东德冠集团承诺：自公司股票上市之日起

3、三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月；本公司在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。2、公司实际控制人罗维满、谢嘉辉、张锦棉承诺：自公司股票上市之日

4、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月；上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的广东德冠薄膜新材料股份有限公司招股说明书1-1-2任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公

5、司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王韶峰、杨展彪承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日

6、的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；本人在锁定期满后两年内进行减