经纬天地控股有限公司招股说明书（491页）.pdf

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1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。WellCell Holdings Co.,Limited經 緯 天 地 控 股 有 限 公 司（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、

2、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的任何責任。本公司會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何

3、證券的招股章程、發售通函、通 知、通 告、小 冊 子 或 廣 告，亦 非 邀 請 公 眾 人 士 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)公司並無亦不會將本文件所述證券按1933年美國 證券法（經修訂）或美國任何州證券法註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任

4、何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處 長 註 冊 的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定，招 股 章 程 的 文 本 將 於 發 售 期 內 向 公 眾 人 士 派發。閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。WellCell Holdings Co.,Limited經 緯 天 地 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂數目

5、：編纂股股份（視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股股份（可予重新分配）編纂數目：編纂股股份（可予重新分配及視乎編纂行使與否而定）編纂：每股編纂不高於編纂港元及預期每股編纂不低於編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳股款可予退還）面值：每股0.01港元股份代號：編纂獨家保薦人編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何

6、損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈香港公司註冊處處長的文件 一段所述的文件，已按照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂編纂（為其本身及代表編纂）與本公司於編纂訂立協議釐定。預期編纂為編纂或前後，惟無論如何不遲於編纂中午十二時正。除另行公佈外，編纂將不高於每股編纂編纂港元及目前預期不低於每股編纂編纂港元。倘編纂（為其本身及代表編纂）與我們基於任何理由而未能於編纂前商定編纂，則編纂不會進行並將告失效。在本公司同意下，編纂（為