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恒星科技-快速崛起的金刚石切割线巨头-220224（25页）.pdf

上传人：是*** 编号：61607 2022-02-25 PDF PDF 25页 1.39MB 31张图表

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深耕国家战略新兴产业的细分龙头。河南恒星科技股份有限公司创立于1995年，主要生产子午轮胎用钢帘线、各型钢绞线、胶管钢丝、金刚线及多晶硅片等产品。公司深耕国家七大战略新兴产业中新材料及新能源领域,各型金属线材产品广泛用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口及光伏硅片切割等细分场景。公司在河南、内蒙及广西合计拥有4个制造基地，下辖13个全资或控股子公司，有职工3000余人，可生产7个大类40余个规格品种的产品，在国内金属制品领域属于细分龙头企业。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，先后被授予“河南省民营企业500强”及“中国民营500强”等称号。

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报告速读

本文主要分析了恒星科技的证券研究报告，主要内容包括： 1. 恒星科技作为传统金属制造业的龙头企业，正在转型升级，深耕新能源和新材料领域。公司已具备金刚线产能1200万千米，预计2022年扩张至4600万千米。 2. 光伏行业在双碳背景下持续景气，硅片环节扩产节奏快，金刚线潜在需求巨大。预计2021年底硅片行业名义产能425.1GW，对应金刚线需求1.59亿千米。 3. 公司金刚线业务实现全链条覆盖，业内唯一，具有成本优势。公司金属线材业务技术、品牌及成本皆具优势，新基建背景下有望迎来新增长。 4. 公司有机硅项目依托优势区位，原材料成本及运输有优势。预计2022年有机硅产能释放80%，2023年满产12万吨。 5. 预计公司2021-2023年实现营收31.08/76.00/92.56亿元；实现归母净利润1.62/7.61/10.26亿元，对应PE39.13/8.31/6.16倍。