思略特：后疫情时代的韩国企业在华增长策略（2023）（16页）.pdf

1、0后疫情时代的韩国企业在华增长策略1单小虎单小虎普华永道思略特中国主管合伙人电话：+86(10)6533 2166邮箱：沈宇峰沈宇峰普华永道思略特中国合伙人电话：+86(21)2323 2273邮箱：戴冠辉戴冠辉普华永道思略特中国合伙人电话：+852 2289 1693邮箱：金道铉金道铉普华永道中国韩国业务发展合伙人电话：+86(10)6533 3596邮箱：尹锡尹锡普华永道中国北部韩国业务发展总监电话：+86(10)6533 3219邮箱：辛永稷辛永稷普华永道中国中部韩国业务发展总监电话：+86(21)2323 1080邮箱：禹锺旭禹锺旭普华永道中国南部及香港地区韩国业务发展总监电话：+85

2、2 2289 8888邮箱：联系人：联系人：1思略特|后疫情时代的韩国企业在华增长策略2目录前言03一、后疫情时代的在华韩企面临新环境：危中藏机04二、在华韩企重振中国市场已在行动，但仍有战略“盲区”09三、后疫情时代韩企增长策略建议122后疫情时代的韩国企业在华增长策略|思略特3后疫情时代韩国企业在华发展的外部环境危中藏机，总体来看，中国仍是韩企的战略市场，韩企对中国市场潜力信心仍在。头部韩企在此背景下纷纷采取本地化策略，意欲重振中国市场。但根据普华永道思略特观察，在华韩企仍在因地制宜的组织管理、运营提效、供应链数字化等方面存在战略“盲区”。未来新环境下，韩企的增长应以本地化创新和运营管理提

3、效为两大引擎，实现增长。前言3思略特|后疫情时代的韩国企业在华增长策略4一、后疫情时代在华韩企面临新环境：危中藏机4后疫情时代的韩国企业在华增长策略|思略特5新冠疫情影响减弱新冠疫情影响减弱，地缘政治不稳定因素地缘政治不稳定因素、中国本土企业崛起中国本土企业崛起、国内市场需求结构变化等新环境动态国内市场需求结构变化等新环境动态，对在华韩企供需两端提出了挑战对在华韩企供需两端提出了挑战。中国创新科技崛起中国创新科技崛起，韩对华出口受到挑战：韩对华出口受到挑战：近年来，中国集中力量在半导体、创新科技等领域向自主可控转型，“十四五规划”和2035年的远景目标纲要明确提出强化国家战略科技力量，瞄准集成

4、电路、量子信息、人工智能等科技前沿领域攻关。因此在高端半导体、化工及机电产品等主要出口产品上，韩国相较中国的相对技术优势逐渐减小，对后疫情时代的韩企对中国的出口贸易提出挑战。挑战010,00020,00030,00020182019202020212022韩对中出口韩对中进口中韩进出口贸易额趋势中韩进出口贸易额趋势万美元，2018-2022韩国GDP中出口贸易29%其中，中国为第一出口目的地市场，贡献作为韩国出口贸易的第一大目的地，后疫情时代中韩贸易顺差显著缩小作为韩国出口贸易的第一大目的地，后疫情时代中韩贸易顺差显著缩小24%的出口贸易额信息来源：中国海关总署（GACC）统计数据，思略特分析

5、5思略特|后疫情时代的韩国企业在华增长策略6中国本土企业竞争力不断增强，在钢铁及有色金属等行业具备与韩企相当的竞争力中国本土企业竞争力不断增强，在钢铁及有色金属等行业具备与韩企相当的竞争力信息来源：韩国国际商贸协会(KITA)测算，思略特分析9894979509699100汽车及汽车配件生活用品手机及无线通信器材配件半导体农产品、水产品99.095.994.399.696.3机械类93.795.996.4化工产品94.8电器及电子产品96.995.896.0按企业产品类型看中国企业竞争力得分注：注：1）本公司竞争力（100）对比中国企业的竞争力时，数值越高，中企竞争力评价越高2）不包括回答数低

6、于20的船舶、家电产品、石油产品等纤维、服装及皮革制品塑料及橡胶制品医疗、精密仪器、光学仪器端供应链成本走高：端供应链成本走高：韩国对中国的主要出口产品的上游原材料依赖进口，受疫情以及国际形势变化，大宗商品价格持续上涨、能源供应紧张。以半导体为例，其主要原材料硅晶片、氟化氢、氖、氙等，超50%采购自日本、中国等国家，日本出口限制后，韩国逐步采取多元化分散采购渠道策略，但受东北亚局势及俄乌战争等国际政治要素影响，仍面临“断链”风险。需求端国内消费需求快速迭代需求端国内消费需求快速迭代，对对“韩国制造韩国制造”提出更高要求：提出更高要求：以美妆市场为例，十年前韩国品牌借助韩流带来的流量红利，加之强