人力资源服务业（人服行业）

100多年前，人力资源服务的概念就已经在西方国家诞生，在我国，人力资源服务起步较晚，直到1979年，才随着国家政策的不断开放应运而生，根据《国民经济行业分类》，人力资源服务行业指为劳动者就业和职业发展，为用人单位管理和开发人力资源提供的相关服务，主要包括人力资源招聘、职业指导、人力资源和社会保障事务代理、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息软件服务等。

人力资源服务业发展之初主要以劳务派遣、人事代理、招聘服务、培训管理、劳务外包等常规性产品为主，随着产业不断升级，逐步衍生发展出中间层次的专业咨询服务(薪酬绩效方案、劳动关系管理、国际雇员管理、变革管理咨询等)和更高层次的公司治理服务(整体性人力资源战略、系统性人力资源政策)等产品以及伴随互联网兴起的共享用工等新模式^[1]。

人力资源服务业的业态也日渐丰富，从最初的职位介绍、职业培训、人事档案管理逐渐覆盖到中高端人才访寻、灵活用工、招聘流程外包、就业指导、在线招聘、人才测评、管理咨询、人力资源软件系统等多种业务形态，形成较为完整的产业链。目前中国人力资源服务行业主要由人力资源外包服务、人才招聘服务、其他服务组成，覆盖由招聘到离职的各个环节。

1、人力资源外包服务主要包括灵活用工(狭义)、劳务派遣、人事代理及薪酬福利外包、其它外包服务等

(1)狭义的灵活用工

根据项目或者工作岗位需求，灵活用工商向客户公司提供符合需求的人才，人才与灵活用工商签订劳动合同。灵活用工商承担赔付

(2)劳务派遣

劳务派遭服务提供商向客户公司深遭具有一定技能的人才来满足临时岗位需求(三方关系)

(3)人事代理及薪酬福利外包

人事代理指企业内部员工管理职能外部化，涉及员工入职、离职管理、在职人事管理、社保公积金代医等；薪酬福利外包指企业薪酬管理的外部化，包括绩效数据采集、薪资、社保及个税计算、薪资发放。工资单刚作和处理、个税中报等。

(4)其他外包服务

包括法务外包、项目外包等

2、招聘业务分为在线招聘、招聘流程外包、猎头等模式；

(1)招聘流程外包(RPO)

通过线上/线下的方式，通过确认招聘需求、发布招聘信息、选择招聘渠道、安排考核内容并实施、进行背景调查、沟通与发送录用通知等一系列或某项服务。

(2)中高端人才访寻

俗称猎头，指为客户提供咨询、搜寻、甄别评估、推荐并协助录用高级人才的系列活动。相比一般的招聘或者人才访寻，其目标候选人(即中高端人才)泛指具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员、中高级技术人员^[2]。

(3)在线招聘平台(不包括RPO和措头服务)

在线招聘是以网络为媒介直接勾连雇主与求职者，辅以大数据手段，匹配信息，本质是招聘流程的线上化

(4)其他招聘活动：如校园招聘

3、其他服务包括人力资源信息系统、企业内训和综合咨询等细分环节。

(1)人力资源信息系晓

人力资源软件系统就是传统人力资源管理与现代信息技术结合的产物，是针对人力资源管理过程的一整套信息化处理模式。集成化的HRS可以进行人力资源管理的各个功能块的管理，如招聘管理、培训管理、福利管理、岗位管理、能评估等。

(2)企业内训

为客户公司内鄗管理人员和其他岗位职员提供有针对性的工作技巧、技能方面的培训，达到提升员工整体工作效率的日的人力资源综合音询

(3)人力资源咨询专注于人力资源管理任务和决策，其中包括以下领域:薪酬计划、员工福利计划和人力资源尽职调查

2007-03-19《就业促进法》首次明确提出发展人才服务业，完善人才资源配置体系，扶持一批具有国际竞争力的人才服务机构，鼓励各类就业服务机构发展。

2010-04-01《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》首个中长期人才发展规划：培养和造就规模宏大、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立国家人才竞争比较优势，进入世界人才强国行列，为在本世纪中叶基本实现社会主义现代化奠定人才基础。

2012-06-07《促进就业规划(2011-2015年)》规划确定的发展目标是：就业规模持续扩大，就业结构更加合理；有效控制失业，保持就业局势稳定；人力资源开发水平得到明显提高；就业质量得到进一步提升；统一规范灵活的人力资源市场基本形成；劳动者权益保障机制更加完善。

2017-06-07《服务业创新发展大纲》鼓励发展招聘、人力资源服务外包和管理咨询、高级人才寻访等业态，规范发展人力资源事务代理、人才测评和技能鉴定、人力资源培训、劳务派遣等服务，发展专业化、国际化人服机构。

2018-06-29《人力资源市场暂行条例》国家建立政府宏观调控、市场公平竞争、单位自主用人、个人自主择业、人力资源服务机构诚信服务的人力资源流动机制，促进人才资源自由有序流动。

2019-03-05《2019政府工作报告》完善就业政策，加大就业培训力度，加大对灵活就业、新就业形态的支持

2020-07-31《国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见》把支持灵活就业作为稳就业和保居民就业的重要举措，清理取消对灵活就业的不合理限制，强化政策服务供给，创造更多灵活就业机会，激发劳动者创业活力和创新潜能，鼓励自谋职业、自主创业，全力以赴稳定就业大局。

2021-01-31《建设高标准市场体系行动方案》提升人力资源服务质量。加快发展人力资源服务业，简化优化人力资源服务许可流程，加强人力资源市场事中事后监管。

2022-07-07《关于展开人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》主要提出七项具体措施：一是大规模开展求职招聘服务，二是全力促进高校毕业生就业，三是积极助力农民工稳定就业，四是着力保障重点领域用工，五是创新发展灵活用工服务，六是积极支持人力资源服务机构发展，七是加强人力资源市场供求信息监测^[3]。

(1)20世纪80-90年代：萌芽期，统包分配被打破，催生人力资源配套服务。我国劳动力资源配置方式发生重大转变：由原来的国家统包统配逐步向企业开放式用工变化，催生了围绕人力资源配置展开的系列服务，人力资源服务行业的发展由此初见端倪。同期，国家出台了针对外资企业驻华代表处中方雇员的管理规定，外资企业需借助第三方指定机构对中方员工进行人事管理，这也推动了我国人力资源服务行业的初步发展，并催生了北京外企、外服控股等国资人力企业。

(2)20世纪90年代-21世纪初：高速发展期，外资及民营企业快速发展进一步带动招聘、培训及管理等细分需求。我国经济发展驶入快车道，营商环境得以优化，民营企业收获发展红利、外资企业纷纷来华开展业务，使得越来越多的劳动力涌入民营及外资企业，由此产生的劳动力招聘、培训及管理等企业需求进一步带动了人力资源服务行业发展。可以看到在1995-2005年期间，大量外资企业如任仕达、万宝盛华、瑞可利等纷纷入驻中国，在中国开设分支机构。(3)21世纪初-2011年：纵深发展期，行业逐步进入纵深发展期，人力资源的服务内容和边界的到拓展。大型跨国企业在华业务持续拓展及2008年《劳动合同法》颁布背景下，人力资源服务的内容及边界不断得到拓展，各细分领域涌现出一批具有代表性的企业。

(4)2012年至今：规范发展期。自2012年《劳动合同法》修订后，我国人力资源服务行业法律法规陆续出台，人力资源服务体系得以基本确立并向规范化方向发展。

我国人力资源市场规模为2.5万亿，增长较为稳健。据人社部披露的数据，截至2021年底，我国共有人力资源服务机构5.9万家(yoy+28.82%)，从业人员103.1万人(yoy+22.26%)，收入2.5万亿元(yoy+25%)

据灼识咨询数据，人力资源服务行业将在2025年达到近1.3万亿/2020-2025年CAGR达18%，人力资源服务行业主要包括人力资源外包、人才获取以及其他人力资源服务，覆盖职业生命周期的各个环节。其中人力资源外包服务及其他人力资源服务针对整个职业生命周期，为服务提供商提供全面的市场机会，预计人力资源外包服务市场2025年将达到5034亿/2020-2025年CAGR达19%。人力资源外包服务市场主要包括灵活用工、劳务派遣、人事代理和其他细分领域，其中灵活用工发展最快，灵活用工市场规模由2014年的232亿元迅速增长至2018年592亿元/CAGR达26.4%，预计2023年市场规模将达到1771亿元，占人力资源外包规模的比重超过40%。

(1)人力资源服务业的专业化发展趋势

成功的人力资源服务企业，不仅擅长提供通用性服务内容或项目，也应提供具有差异化、个性化的服务产品。国际上较为知名的人力资源服务企业，其提供的服务产品细分程度很高，包括商业与管理咨询服务、薪酬与福利、教育与培训、员工关系、人力资源咨询服务、人力资源外包服务、人力资源信息系统与计算机软件、法律事务与税收、养老金与退休计划、保险服务、心理测评工具、招聘与高端人才获取、人力资源再配置、职业生涯规划等各个方面的服务产品。未来，人力资源服务企业将走向提供“专、精、特、深”的服务产品的道路。

(2)人力资源服务业的品牌化发展趋势

在人力资源外包领域，如上海外服、FESCO、中智、四达等；在网络招聘领域，如中华英才网、智联招聘、前程无忧等；在人力资源软件领域，如用友、金蝶、北森等；在咨询领域，如北大纵横、和君创业、华夏基石等都在国内有一定的知名度和品牌影响力。随着中国人力资源服务市场的发展，人力资源服务企业的规模不断扩大，为了在竞争激烈的市场中获得一席之地，企业必须增强品牌意识，针对目前国内人力资源服务业存在的良莠不齐的情况，企业将迅速建立自己的品牌，加强自身的专业化建设，为客户树立良好的服务品牌形象。

(3)人力资源服务业的信息化发展趋势

2010年至今，IT行业的发展方向发生了深刻的变化，从苹果公司构建的移动生态圈、互联网经济模式到以《大数据时代》为标志的移动终端、互联网服务、大数据分析、云服务、O2O等，为人力资源服务信息化开启了新的方向，带来了新的挑战。未来，信息技术将作为经济生产函数的倍增函数与人力资源服务产品相结合，通过打造聚合性的社会平台，有效利用丰富的客户资源和具备消费能力的雇员群体，实现业务数据增值，形成基于大数据的有效经营，从而实现向互联网企业的进化。

(4)人力资源服务业的国际化发展趋势

伴随着全球经济与我国经济的复苏趋势，以及中国政府对外资人力资源服务机构转入政策的放松，我国人力资源服务市场国际化进程加快，大量跨国人力资源企业通过并购、投资、入股等方式进入中国本土人力资源市场。比如，瑞士的Adecco与FESCO在上海成立合资公司，美国的Monster入股中华英才网，日本的Recruit入股51job，荷兰的Randstad收购上海人才有限公司。我国逐渐成为全球人力资源服务的主要市场。国际人力资源服务机构的本土化，不仅使中国人力资源服务企业在国内市场竞争能力增强，同时国内企业所面临的竞争压力也逐渐扩大，中国人力资源服务业国际化进程将成为必然趋势^[4]。

参考资料：

[1]人力资源行业深度报告：旭日东升，百舸争流

[2]北京城乡：人力资源行业深度研究-220713(44页).pdf

[3]外服控股：外延并购加速发展，人服龙头未来可期

[4]崔子征.北京外企服务集团(FESCO)发展战略研究

人力资源服务业报告下载：

【公司研究】科锐国际-科技赋能、锐意进取人服行业先行者-210415（42页）.pdf

北京城乡-拟重组转型人服行业主业增长稳定看好重组后发展潜力-220718（30页）.pdf

北京城乡-国资人服龙头拟借道北京城乡实现A股上市-220629（29页）.pdf

北京城乡-北京外企优质资产注入人服龙头接力登陆A股-220705（42页）.pdf

众旗：2022全球上市人力资源服务公司营收100强报告（298页）.pdf

HRoot：2021全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书（108页）.pdf

ISG：2021年人力资源HR技术和服务趋势报告（英文版）（26页）.pdf

金柚网：人力资源市场研究报告(32页).pdf

【精选】2021年科锐国际公司人力资源全产业链服务业务分析报告（40页）.pdf

人力家：2021制造业人力资源数字化白皮书（36页）.pdf

【精选】2021年中国人力资源服务市场现状与发展前景分析报告（53页）.pdf

科锐国际-灵活用工龙头深挖存量拓展增量双轮驱动-22061632页.pdf