VOCs治理行业产业链、市场规模及发展趋势分析

1.VOCs治理行业产业链

中国VOCs治理行业产业链上游提供VOCs治理原料、技术、设备及零部件，中游为VOCs治理企业，下游提供VOCs服务方案。上中下游共同组成行业供给端，与供给端对应的需求端由石化、涂装、造纸、服装生产等产业组成。

各行业排出的VOCs成分复杂，上游企业需要有针对性的进行研发和生产，因此上游设备对企业来说具有垂直性。上游原料生产商主要生产的是VOCs所需的治理材料如滤膜、吸附剂等;设备制造商主要生产相关治理设备，本土企业水平较高，总体VOCs处理设备国产化水平可以达到80%-90%;上游的科研机构主要是指研究相关处理技术的研究机构或企业内部研究院，目前技术水平取法规范指导，组合效果不够理想。

中游的VOCs治理企业可分为治理设备销售企业和治理工程设计企业，企业的VOCs排放差异要求VOCs处理的定制化设计;主要代表公司有希柯集团、赛默飞费舍尔公司、杭州聚光科技股份有限公司等。外资治理企业技术水平比国内企业更高，规范性也更强，在本土市场渗透率较好。中国目前VOCs治理企业约有200到300家，一半以上的企业是兼营VOCs业务。

下游的VOCs服务商为需求端的产业提供治理服务，内容包括VOCs工程的承包、经销和运营等。其中石化行业已经出台相关VOCs整治方案，为下游服务商最重要的规范服务对象之一。

2.VOCs 治理行业发展历程

1991-2011年为起步阶段;1991/10《有关VOCs跨国大气污染协定书》令VOCs污染受到关注，国内科研机构开始进入VOCs治理行业研究，国内VOCs治理行业由此起步。2010/5国务院发布《关于推进大气污染联防联控工作改善区域质量指导意见的通知》，将VOCs治理提升到国家层面。2011/6“哈药污染门”事件被中国央视曝光，民众对VOCs治理的重视程度增加。

2011年至今为快速发展阶段：2011/12国务院发布《国家环境保护“十二五”规划》，正式将VOCs治理推入市场，明确提出部分行业的净化指标。2015/8国家修订《大气污染防治法》，首次将VOCs纳入监管范围。2017/9环保部、发改委等六部委联合发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》提出到建立VOCs污染防治体系，对重点治理地区，行业和污染物做出规定。

3.VOCs治理市场规模

数据显示，2019年中国VOCs治理市场规模达244.5亿元人民币，2014-2019年年复合增长率为23.6%;预计到2023年我国VOCs治理市场规模将达666.6亿元人民币，2019-2023年年复合增长率将达28.5%。

市场驱动因素：

政策逐步完善：生态环境治理的要求令中国政府于2011年开始重视VOCs行业标准，随着时间推进和社会发展，VOCs相关政策也越来越完善。

排放量巨大带动行业成长：中国VOCs排放源复杂，成分广泛，且行业发展起步晚;1990-2005年美国的VOCs减排量约为总排放量的55%，欧盟VOCs在过去20年内消减约50%左右，中国的十三五目标为10%;可见与欧美发达国家相比，中国目前VOCs减排量较少，还有巨大发展空间。

市场制约因素：

技术壁垒高：20世纪60年代，欧美各国已经开始研发VOCs相关技术，但中国VOCs治理行业起步晚，本体企业依旧未能掌握核心科技;此外外资企业拥有技术优势和规模优势，对市场反应更加迅速，本土企业竞争困难。

治理成本高昂：企业如需进行VOCs治理，一次性设备设施方面投入会较大，后期处理也需要付费。石油化工行业类型的企业实力雄厚，多愿意负担VOCs治理的资金费用;但一般行业内的企业相对而言规模较小，收益不够稳定，因此VOCs治理方面积极性不高，且多将成本转嫁给消费者，促长此以往不利于VOCs治理行业良性发展。

4.VOCs治理发展趋势

盈利水平有望提升：随着环保政策不断与时俱进发展，VOCs治理行业的标准也将更加清晰，由此能带动VOCs相关需求扩大;此外随着政府对VOCs治理行业相关奖惩政策的改善，企业对VOCs治理行业的需求也会越来越大。

行业集中度提升：本土VOCs治理市场的扩大将催动VOCs治理行业技术发展，再加上外国龙头企业的竞争，本土VOCs治理企业将不断革新技术跟上国际水平，如今本土企业的生物治理技术、焚烧技术等都有较多突破;而在革新过程中资质不够的VOCs治理企业也将被淘汰。

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数据来源

《头豹研究院：2019年中国VOCs治理行业概览(34页).pdf》

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