我国工业饲料行业发展现状及发展趋势分析

一、工业饲料生产现状

中国饲料产量位居全球第一，中国饲料产量变化对全球饲料产量影响较大。据Alltech数据，就2020年全球的饲料产量结构来看，中国和美国的产量占比之和达到了4成左右。在这当中，中国是全球饲料产量占比最高的国家，占比为20.21%。另外，美国的饲料产量占比为18.18%，巴西、印度的饲料产量占比分别为6.53%、3.31%。

1、产量

自21世纪以来，中国的饲料产业开始步入高质量发展阶段，行业内出现了一批优质企业，与此同时，随着行业监管的加强，我国工业饲料行业开始进入整合提升阶段，市场增速有所下降。据数据，2020年，中国的工业饲料产量为25276.1万吨，和2019年相比增长了10.4%，这主要是因为下游猪肉需求量增加，猪肉市场价格增长，从而导致我国工业饲料产量大幅度提升。2021年1月到8月，我国的工业饲料产量为19212万吨。

2、产量结构

据中国工业饲料协会数据，2021年1月份到8月份，中国的工业饲料结构当中主要以配合饲料为主，配合饲料的产量达17669万吨，占比高达92%。浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量占比较小，分别为1055万吨、427万吨。

就工业饲料用途来看，2021年1月份到8月份，中国工业饲料总产量为19212万吨，同比+19.1%。在这当中，猪饲料的产量为8409万吨，和2020年相比，增加了62.6%，占总产量比重的43.8%。蛋禽饲料产量分别为2097万吨，和2020年同期相比-9.4%，占总产量比重的10.9%。肉禽饲料产量为5927万吨，和2020年同期相比-3.8%，占总产量比重的30.9%。

二、工业饲料企业格局

1、企业数量

2020年，全国10万吨以上规模饲料生产厂有749家，和2019年相比+128家。另外有9家生产厂年产量超过了50万吨，和2019年相比+2家，单厂最大产量达122.6万吨。年产百万吨以上规模饲料的企业有33家，饲料产量占全国饲料总产量的54.6%，在这当中，有3家企业的年产量超过了1000万吨。就当前来说，行业竞争力较大，市场集中度不断增加。

2、主要企业

据中国饲料工业协会2020年中国饲料企业评选结果，2020年中国饲料产业十大领军企业分别为

三、工业饲料产业链驱动分析

1、产业链整体

就产业链来看，饲料行业上游为主要原材料，主要包括了蛋白质饲料原料、能量饲料原料、矿物质饲料原料等。产业链中游为工业饲料生产，主要包括了猪饲料、禽饲料等。下游主要是禽畜养殖、水产养殖等饲料使用，在这当中，猪饲料的占比最大。

2、下游猪肉价格影响

2019年，受到非洲猪瘟及全球公共卫生事件的影响，我国的猪肉供给量大幅度减少，2019年起，我国猪肉价格迅速上升，与此同时，受到公共卫生事件的影响，饲料行业上游原材料上涨，猪肉价格随之上升，工业饲料需求上涨，工业饲料产量整体增加。后期，随着国内疫情的逐渐稳定，猪肉的价格开始下降，且预计未来的一段时间之内我国猪肉价格将会逐步稳定，工业饲料的产量也将回归稳步发展。

四、工业饲料发展趋势

1、市场集中度仍较低

饲料产业上游是大豆、豆粕等大宗商品，成本端比较容易受到原料价格波动的影响。2019年饲料行业CR3产量大约占到了全国饲料产量的18.75%，和德国、日本CR3相比，中国饲料行业的集中度存在着较大的上升空间。(注：德国、日本CR3在30%以上)。近几年来，行业增长速度开始放缓，行业开始进入稳定发展阶段和结构化调整阶段，大型企业凭借自身的优势开始进行产业链延伸，中小企业因为资本压力、人才压力、技术压力等发展瓶颈将逐渐被大型企业整合并购或者是退出市场。行业竞争格局由料加工行业竞争向农牧全产业链的综合竞争转变。

2、微利时代成新常态，行业整合势在必行

饲料行业发展的黄金十年期间，市场容量大，利润高，大量饲料企业抓住了这一时期，成功的实现了规模化和利润化的增长。当前，在养殖端增速放缓，饲料行业容量接近饱和，企业产能过剩，研发能力较弱，产品同质化严重，恶性竞争加剧等背景之下，行业整合势在必行。未来，随着养殖规模化进程的不断加快，加之饲料产品同质化问题的催化，行业整体盈利空间将被进一步压缩，中小企业举步维艰。