2022模拟芯片市场规模、竞争格局及发展前景一览

1.2022模拟芯片行业市场规模

(1)全球市场规模：IC Insights数据显示，2017年全球模拟芯片总销售额为545亿美元，2021年全球模拟芯片市场741亿美元，YoY+33%;预计2022年市场规模将达到832亿美元，YoY+12.28%。

按细分市场来看，汽车、通讯等新兴领域的市场增长最快，增速分别将达到17%和14%。传统的模拟芯片市场如工业、消费预计将持续稳健增长。

全球市场规模

(2)中国市场规模：数据显示，2016年，我国模拟芯片行业市场规模为1994.9亿元，到2020年，市场已经达到2503.5亿元，2016-2020年的年复合增长率为5.8%。预计2022年，我国模拟芯片的市场规模将达到2956.1亿元，增速达8.23%。

(3)中国模拟芯片行业下游细分市场：模拟芯片广泛应用于通信、工业、汽车、消费以及政企系统等领域中。近年来，终端通讯市场庞大的产品需求促进了基站、交换器等通讯电子设备规模的进一步增长，进而带动了通讯类模拟芯片市场规模的增长，通信领域市场规模占比多年稳居第一。

同时，随着新能源汽车市场的不断壮大，汽车领域占比逐年提升，2020年达24%。工业、消费、计算机占比分别为20.6%、10.5%、7.2%。

2.模拟芯片行业竞争格局

(1)市场份额：数据显示，目前模拟集芯片市场依然由境外企业主导。从销售额来看，德州仪器、亚德诺、Skyworks Solutions、英飞凌在全球的市场份额较高，2021年占有率分别达19.0%、12.7%、8.0%、6.5%。其次是意法半导体、Qorvo、恩智浦，2021年市场占有率分别为5.3%、5.2%、4.7%。

(2)行业龙头企业分析：国际龙头：1)德州仪器：始于1930年美国，全球知名的半导体公司，以开发/制造/销售半导体和计算机技术闻名于世，主要从事设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片，于1986进入国内市场。2021公司营业收入183.44亿美元，同比增长26.85%，归属母公司净利润77.69亿美元，同比增长38.86%，基本每股收益为8.41美元。

2)亚德诺：创办于1965年，全球知名的电子电器设备供应商，高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP) 集成电路(IC) 设计、制造和营销方面领先的企业。公司2021财年年报归属于母公司普通股股东净利润为13.90亿美元，同比增长13.9%;营业收入为73.18亿美元，同比上涨30.61%。

国内龙头：1)圣邦股份：圣邦股份是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业，主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。2021年，圣邦股份营业收入达22.38亿元，实现归母净利润6.99亿元，同比增长142.21%。2022年1-6月实现营业收入16.51亿元，净利润达5.4亿元。

2)华润微：华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。2021年，华润微营业收入达92.49亿元，净利润达22.68亿元,同比增长135.34%。2022年1-6月，华润微实现营业收入51.46亿元，净利润达13.54亿元。

3.模拟芯片行业发展前景

(1)全球范围内产业链转移促进行业发展

伴随我国半导体产业在全球市场份额不断提升，终端消费品的制造中心向亚太和中国聚集，整个模拟芯片设计产业呈现出由美国、欧洲、日本向中国转移的趋势。来自中国企业的竞争导致行业无法维持原来的超高毛利，因此欧美大型芯片设计企业有逐步淡出民用消费类市场，转向性能要求更高的市场的趋势。在产业转移的过程中，国内企业将更容易切入民用消费市场，模拟芯片行业将迎来广阔的发展空间。

(2)国家政策支持加快国产替代进程

目前，国内模拟芯片市场仍由国际巨头公司所垄断。随着国际贸易摩擦的升级，国内市场对国产芯片产生了更多的需求，加速了国内客户导入本土模拟芯片厂商的步伐。另外，为了解决国际贸易摩擦带来“卡脖子”难题，国内政策继续加码，2020年颁布的《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策进一步促进了集成电路行业的繁荣，促进国产化替代加速进行。

(3)下游市场发展推动市场增长

目前，中国已成为全球最大的电子产品消费和生产市场，下游市场需求旺盛。模拟芯片作为产业智能化进程中必不可少的关键电子部件，受到便携式设备、通讯设备、汽车电子、智能家居等行业的快速增长的驱动，同时叠加物联网技术和5G技术的发展，模拟芯片市场将从中持续获益。

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参考资料

《智能驾驶行业专题系列：高阶智驾呼之欲出激光雷达投资价值凸显-220907(33页).pdf》

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