2022三元前驱体市场现状、竞争格局及发展趋势分析

1.我国三元前驱体行业市场现状

(1)市场规模：下游应用市场的不断发展推动了三元前驱体市场规模不断扩大，数据显示，2019年我国三元前驱体市场规模为215.0亿元，到2020年我国三元前驱体的市场规模已经达到267.0亿元，同比增长24.2%。

(2)产能产量：据数据统计，2019年我国三元前驱体产能为52.89万吨，到2020年，头部三元前驱体企业纷纷开启扩展计划并加强供应管理，2020年行业产能为79万吨，占据全球75%左右的市场份额。

从产量来看，近几年，中国三元前驱体行业的产量增速均维持在20%以上，到2020年，产量为33.4万吨，同比增长20.1%。

(3)需求情况：基于动力锂电池、储能锂电池出货量的快速增长以及部分三元锂电池在消费电子领域的替代效应，我国2015-2020年三元前驱体出货量快速成长。

出货量增长的原因主要有：1)国内三元材料需求量加高，三元材料增速高于锂电池的增速。2)LG能源、三星SDI和SKI等国际电池企业电池出货量大幅增长，带动中伟股份、格林美、华友钴业等企业三元前驱体出货(含出口)同比明显提升。

2.我国三元前驱体行业竞争格局

(1)区域格局：从地域分布来看，我国三元前驱体生产企业主要集中在广东省、浙江省、江苏省，三地合计占比超30%。湖南省、安徽省、山东省等地区也有少量企业分布。

行业区域格局

(2)企业格局：中国三元前驱体市场集中度保持高位，中伟股份占据龙头地位，2021年上半年，中国三元前驱体行业集中度下降，主要由于湖南邦普爆炸影响产量所致。从2020年企业三元前驱体销量来看，中伟新材料股份有限公司占比21.8%，格林美股份有限公司占比12.6%。

(3)重点企业介绍：

1)中伟新材料股份有限公司：中伟新材料股份有限公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,坚持以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。

中伟股份三元前驱体营业收入，产销量稳步提升。2020年中伟股份三元前驱体营业收入为56.73亿元， 毛利率为13.16%;产量为7.3万吨，销量为7.2万吨。2021年中伟股份公司总营收200.72亿元，同比增长169.81%，归母净利润为9.39亿元。

2)格林美股份有限公司：格林美股份有限公司是世界硬质合金材料产业链与新能源材料产业链的头部企业，在三元前驱体与四氧化三钴产品领域，公司拥有20年湿法化学技术底蕴,建立了完整的”化学原料体系+前驱体制造体系”。公司核心产品三元电池材料与电池原料成为世界高质量产品代表，高镍与单晶三元前驱体材料成为世界动力电池三元材料的关键原料。

2021年格林美股份有限公司总营收为193.01亿元，同比增长54.83%;归母净利润为9.23亿元。

3)浙江华友钻业股份有限公司：浙江华友钻业股份有限公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，经过十多年的发展积淀，公司形成了资源、有色、新能源三大业务板块一体化协同发展的产业格局。公司新能源板块主要从事锂电正极材

料三元前驱体产品的研发、生产和销售，产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链及国际储能市场。

受益于市场需求量的增长, 2020年华友钴业三元前驱体业务实现大幅增长,营收达到25.32亿元，同比增长120%，实现毛利率17.29%; 产量为3.47万吨，销量达3.33万吨。

3.我国三元前驱体行业发展趋势

(1)高镍化：随着新能源汽车对锂电池的能量密度、循环寿命、安全性能、综合成本的要求不断提高，提高镍含量已经成为三元动力电池主要技术路线之一, 高镍化有助于提高3元动力电池的能量密度和续航里程，高镍三三元正极材料的需求将保持高速增长，三元正极材料前驱体高镍化已成为主流发展方向之一。

(2)低钴化：钴在三元材料中的主要作用有两个，其一是阻碍Li-Ni混排提高材料的结构稳定性,其二是抑制充放电过程中的多相转变。由于钴的价格较高且波动性较大，在三元材料中严重影响了产品的成本以及价格稳定性,业界正努力寻找替代钴的平价元素以降低三元材料中钴的使用量。三元前驱体低钴化已成为重要发展方向之一。

(3)单晶化：二次球形颗粒正极材料在高压实密度、高电压下容易发生副反应，导致材料形成微裂纹，造成循环寿命与能量密度损失。单晶型三元材料可以有效改善破碎及其导致的性能劣化问题。此外，单晶三元正极材料具有以下优点：1)机械强度高，高压实密度下不容易破碎;2)一次颗粒大，减少副反应的发生。由于单晶化可提升三元材料的循环稳定性，已经成为三元前驱体未来主要发展趋势之一。

我国三元前驱体行业发展趋势

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参考资料

《智研咨询：2021年中国三元前驱体行业发展分析及前景预测报告(41页).pdf》

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