2022三文鱼行业现状、消费者行为及发展趋势分析

1.三文鱼行业现状

(1)全球市场分析：1)全球的供给增长主要来自于人工养殖。养殖三文鱼主要为大西洋鲑、海虹鳟、银鲑和帝王鲑，二十余年来收获量平稳缓慢增长;野生三文鱼则主要为粉鲑、秋鲑、红鲑、银鲑、帝王鲑，产量波动大，几乎没有增长空间。

2)从国家来看，智利和挪威是目前最大的三文鱼生产国。数据显示，2021年全球大西洋鲑收获量约290万吨WFE，近八成来源于挪威和智利;2021年，挪威占全球产量45%，智利占33%;2016年起，全球大西洋鲑供应增速放缓，近年增长率在5-7%左右。

3)从市场需求来看，数据显示，欧洲和日本市场增速长期保持在5-7%;美国市场稳步成长，增速约8%;巴西市场增速约10%;受地缘政治因素影响，俄罗斯市场波动性较大。中国 (含香港) 是需求增速最快的市场;2019年，大陆与香港总消费量超12万吨，2010-2019年间CAGR约12%;近一年，随着疫情影响逐渐减弱，未来CAGR预计可恢复甚至超过之前水平。

4)总体来说，全球三文鱼需求增长强劲，供不应求：2021年，全球养殖大西洋鲑的销售金额达165亿美元，比2012年增长221%;同期，全球销量的增长仅为145%，复合年增长率3.7%。

(2)中国市场分析：1)从产品形态来看，整鱼仍占主流，深加工产品有发展空间。据数据显示，中国市场的三文鱼进口主要以冰鲜为主，占比85%;2010-2020年，冻品占比逐渐增加，其中进口产品形态以初级加工原料整鱼为主，占比90%以上。而以美国为例的成熟市场主要进口鱼片、鱼段等深加工产品，占2021年智利至美国出口比重的93%。

2)从整体市场情况来看，中国三文鱼市场将进入高速通道。2021年上半年起，随着疫情影响逐渐减弱，中国三文鱼市场迅速反弹，发展将进一步进入高速通道，据预测，2030年，中国市场的三文鱼消费量预计将达到21万吨，较目前相比，有超10万吨的增长空间。

2.中国三文鱼消费者行为

(1)年轻主妇是采购主力：家庭日常生鲜食品消费的主要购买决策人，近八成是女性;而为家庭采购三文鱼食材的主力人群，是26-35岁的年轻已婚有孩人士。

(2)中产阶层家庭消费起点较高：以家庭为单位，大多数三文鱼消费者购买相关食品的花费为200-800元;约1/4消费者可接受每月为三文鱼产品支出200+元。

(3)从平台来说，线下商超/大卖场仍是消费者购买三文鱼的主要平台。具体来说，购物中心/大型商场/盒马鲜生/永辉超市等商超、大卖场仍占最主要地位;包装冷冻三文鱼的首要通路则是叮咚/盒马/京东到家等线上生鲜电商;天猫/京东等综合性电商平台也有较大流量;疫情之下，消费者才开始向零售业态和线上购买转移，部分消费者选择在三文鱼或海鲜专卖店进行采购。

(4)从品牌和产区来说，消费者综合偏好度最高的产区是：挪威 ，智利，麦哲伦南极区及澳大利亚。挪威作为最早进入国内的老牌产区，受多数消费者认可;智利市场占有量稳步发展，占据第二位：其中智利南部的麦哲伦大区作为自然禀赋优越的新兴产区，已初步打开消费者认知。

3.三文鱼发展趋势

(1)供给端趋势：供需紧平衡，价格有望维持高位。受制于资源及监管限制，三文鱼供应端增速趋缓;2020-2021年疫情影响行业投苗量和投苗计划，也导致供给将持续偏紧;且各国政府监管严格，养殖牌照数量有限，进入门槛较高。综上所述，未来一段时间内，三文鱼的市场价格还将维持高位。

(2)需求端趋势：作为全球最大的单一品类贸易渔产品，未来需求将持续增长。

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