2022国内乳制品行业发展现状及趋势分析

乳制品是营养价值最接近于完善的食品，与人民生活、健康息息相关。本文将梳理当前我国乳制品行业发展现状及未来趋势，以供参考。

1.我国乳制品行业发展历程

与美日等发达国家相比，我国乳制品市场起步较晚，整体上可将我国乳制品行业发展分为三个阶段：

(1)第一阶段：1997-2007年，市场渗透率快速提升

国内乳制品市场的快速发展始于1997年，利乐包引进中国，解除了技术水平以及产销分离等限制条件，使得常温奶具备全国化推广的条件，乳制品市场渗透率快速提升。

(2)第二阶段：2008-2014年，质量驱动行业发展

2008年三聚氰胺事件的发生，让消费者对国内乳制品质量的信心大打折扣，行业迎来大洗牌阶段，部分企业被淘汰，海外企业纷纷入驻。

(3)第三阶段：2015年至今，价格驱动市场成长

2014年之后，乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下，量增增速放缓，价增推动整体规模增长，高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。

2.乳制品行业产业链

乳制品产业链较长，同时涵盖一二三产业。上游以原奶供应为主，包含牧草词料、饲料加工、奶牛养殖、动物保护(疫苗供应)、挤奶制造设备等，中游乳制品加工，产出奶粉、液态奶、乳酪、乳饮料等乳制品加工产品以及包装材料制造(如纸杯、纸箱、无菌包、无菌砖、塑料杯/瓶、玻璃瓶等)等;下游以乳制品进出口贸易和乳制品分销渠道等服务业为主，最终抵达消费者终端。

3.乳制品行业现状

(1)供给端

根据国家统计局数据显示，2015-2019年，全国规模以上乳制品企业数量逐年下降，2020年逆势增长。截至2020年12月底，全国规模以上乳制品企业达到572家。

从产量来看，2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势，但整体保持在2600万吨以上的水平。近两年我国乳制品产量保持稳定增长，2020年，其产量达到2780.4万吨，比2019年增长2.84%。截止至2021年1-6月中国乳制品产量达到1490.1万吨。

出口方面，受海外疫情蔓延、贸易摩擦、内外价差等影响，根据海关总署数据，2020年全国乳制品出口合计4.60万吨，金额2.44亿美元，同比下降19.90%和46.81%。

(2)需求端

但由于乳制品普遍偏甜口，更易受到女性消费者的喜欢，其消费占比超过60%。

细分人群来看，婴幼儿、学生党、都市白领、银发族是乳制品的刚需人群，此类群体对乳制品的消费客单价增速明显高于其他人群。此外，Z世代、小镇青年在新型乳制品消费占比和消费增速上表现突出，堪称新消费品牌潜力军。

分地区来看，居民家庭人均乳制品消费前10名，人均消费量较高的省份主要集中分布在：北京、天津、山东、山西等北方省份，内蒙古、新疆等奶源丰富及具备消费习惯的地方，以及上海、江苏等高消费潜力的地方。此外，北方地区农村市场消费空间广阔，正在逐步扩容。

(3)市场规模

根据欧睿咨询数据显示，2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿，较2019年增长0.9%，近14年年均复合增长率为10%左右。

(4)竞争格局

在整体饮用奶市场中(包括常温牛奶、低温鲜奶等)，伊利、特仑苏、金典表现突出，占比分别为9.8%、8.5%及7.7%。

在刚需乳制品婴配奶粉市场中，飞鹤、惠氏、达能占据市场前三席，所占比例分别为14.8%、12.8%、10.0%，合计占比达到37.6%。

在酸奶市场中，伊利、蒙牛、君乐宝占据市场前三席，市占率分别为21.6%、20.8%、12.5%。酸奶产品SKU丰富、对产品创新能力有一定要求，伊利、蒙牛虽占据较大份额，但产品结构偏低，部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。

4.我国乳制品行业发展趋势

目前，我国乳制品行业正尝试通过实现上下游一体化来提高产品的开发能力，进而推动乳制品行业的现代化发展。乳制品行业在快速发展的同时也面临境外羊奶粉等进口奶对于境内乳制品行业的冲击。同时，我国居民对于乳制品的需求呈上升趋势。农业部公布的相关数据显示：以当前需求增速为基础，在未来五年内，我国居民乳制品的需求量将超过35公斤。同时，消费者在对乳制品消费量增加的同时对于乳制品的品质需要也在提高。这就促使乳制品公司需不断的投入研发、注重奶源品质，增加营销渠道等。总的来说，乳制品行业目前处于低速稳定增长状态、产销量增加，未来存在机遇又面临挑战。

以上梳理了国内乳制品行业发展现状及趋势，希望对你有所帮助，如果你想了解更多相关内容，敬请关注三个皮匠报告的行业分析栏目。

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