新加坡金融科技协会：东南亚数字银行发展现状及趋势报告

　　新加坡金融科技协会(SFA)于2020年11月发布了《东南亚：数字挑战者银行的到来》。

　　报告指出,新加坡是东南亚地区第一个颁发数字银行许可证的国家，目的是利用新技术降低成本，改善客户体验。东盟五大经济体(包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾和新加坡(“东盟五国”)的GDP预计到2030年将达到4.3万亿美元，其中相当一部分人口目前没有银行或银行存款不足。

　　在宣布数字银行许可证之前，过去三年中，亚太地区已成为金融科技热点地区，股权融资的复合年增长率约为55%，在2020年上半年达到亚太地区金融科技融资总额的20%。

　　东南亚数字银行的发展现状

　　过去十年，全球数字挑战者银行的数量显著增长，累计超过200家，吸引了约150亿美元的资金。自2015年以来，这一增长尤为强劲，部分受到支持性监管政策的鼓励，企业数量增长了近三倍。

　　东南亚数字银行的数量迅速增加到200多家，其中五分之一位于亚太地区。

　　数字挑战者银行总数：2010-2020年年初至今 

　　对银行股权投资的分析表明，该类别还有进一步增长的空间，2017-2020上半年80%的融资轮出现在早期阶段(B轮或更早)。如今，美洲的企业最为集中，占全球企业总数的46%，这主要是由于新兴银行的盛行。

　　东南亚数字银行的发展机遇

　　到2030年，东盟五国的国内生产总值预计将达到4.3万亿美元，成为世界第六大经济体。就人口而言，东盟五国将拥有5.4亿人口，使其成为仅次于中国、印度和欧盟的集体市场。

　　在获得金融服务方面，东南亚在银行账户渗透和使用方面取得了一些最大的进步。尽管如此，仍有大量银行存款不足和无银行存款的人口，尤其是在发展中国家。例如，在2.7亿人口中，超过50%的印尼人目前没有银行账户。同样，越南约68%的成年人和菲律宾65%的成年人没有银行存款。因此，东南亚为新的银行业进入者提供了一个引人注目的市场。

　　为东南亚无银行和银行不足者提供服务的巨大机会

　　为东南亚中的金融科技提供48亿美元的股权融资，约1600家公司，其中大部分用于支付和贷款。该地区融资额排名前十的金融科技公司(每家融资额均超过1亿美元)来自广泛的东南亚国家、业务线和商业模式。

　　在支付领域，移动和数字钱包子集群的资金增长最快。预计到2025年，这些数字将进一步增长，达到80%以上的银行存款不足和60%以上的无银行存款消费者。总的来说，移动和数字钱包的价值份额将占整个支付市场的近三分之一。

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　　数据来源：《新加坡金融科技协会(SFA)：东南亚：数字挑战者银行的到来》。